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口气很严厉!

揭幕者   / 12月18日 15:27 发布

上周参加一个活动,某主动权益基金经理跟我开玩笑说,现在债市太猛,离债券牛市结束还有200个BP。(注:1个BP=0.01%,以后出去你们就把0.01%说成1个BP,人家会觉得你好懂哟……哈哈哈)

没想到,最近债券更猛了,国债期货屡创新高,我刚查了下,现在离债券牛市结束还有173个BP……(离债券从业人员大批下岗也还有173个BP)

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中午朋友跟我说,说今日上午,妈妈集中约谈了部分机构(这些机构在12月以来的债券大牛市中狂买,仓位也很激进)据说口气很严厉,大致意思是,你们这帮人不要无脑往死里买债券了。

媒体也做了相关报道:

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下午一开盘,国债期货瞬间跳水,至收盘跌幅收窄:

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有卖方认为:

从2年期国债利率水平来看(1.78% VS 1年期 MLF 2%),市场预期短期可能降息 20-25Bp,契合央行近期表态(适时降准降息、降准空间大、央行展开二级市场国债买卖等),整体债牛趋势暂无逆转迹象。
货币宽松和无风险利率下行,将逐渐向权益资产尤其红利传导。


今日两市反弹,大盘在20日线处获得支撑,多头反击,但遗憾大盘依然未能站上3400点大关,

成交额较昨日萎缩1499亿,全天达1.37万亿,跌破1.5万亿成交额,反弹竟然缩量,这不是很好的信号。

领衔指标沪深300和中证A500昨日有某队出手迹象,但今日未出手。

科创板、创业板也跟着反弹,科创板因为权重芯片表现上涨近1.5%,

微盘股指数低开高走,但收盘微跌,北证50冲高回落,继续收跌,已经9联阴乐。

行业表现看,电子、计算机、综合金融、通信涨幅居前,农林牧渔、纺织服装、有色金属跌幅居前。

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主题表现看,

1、中字头票(央国企)早盘表现,午后回落,主要是:

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这里大家可以关注下大央企重组指数:

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再来看下央国企的基本面:

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2、豆包正式发布视觉理解模型,今日芯片票、眼镜票涨幅居前。有卖方认为:

将赋能AI眼镜AI手机,实现智能理解拓展场景边界。从电子狗角度解读,前期最为热销的AI眼镜是雷朋+Meta,主要得益于其3A的独到之处,即自动曝光、自动对焦、自动白平衡。在此过程当中,ISP芯片的视觉处理能力发挥了至关重要的作用。由于AI眼镜无法像手机一样通过人手实时操控调整对焦,所以对其智能化的物体识别等效果会更为重要。这也是多模态的基础。在早期耳机时代,连接和音频处理是重中之重,但伴随着耳机向眼镜过度,视觉处理则更为关键。建议重点关注拥有isp的能力及布局isp的数字公司


3、有卖方提示,

根据历史时间线推演,2024年农村工作会议或于近日召开。今年以来,我国农业产业在应对气候变化、资源约束、需求升级等多重挑战中稳步前行。农业生产在科技创新、绿色可持续等方面取得了显著进展。智能农业、精准农业成为行业发展的重要趋势。农业新质生产力的发展,正引领农业生产模式的深刻变革。

今日,胖老揭观点鲜明,依然简单直白,不模棱两可:

反弹缩量,说明多头底气不足!短期继续看3300有强支撑。

实际上在11月底的文章我就预判过,12月份不以涨喜不以跌悲,能上3300,能稳住20日均线,就满意了。

现在都符合预期,挺好!