手机及AIoT 有望纳入2025年 3C国补，看好产业链弹性

拙政江南 / 2024-12-07 10:24 发布

徐涛胡叶倩雯梁楠

2024年8月25日，商务部等4部门发布《关于进一步做好家电以旧换新工作的通知》，鼓励地方结合当地居民消费惯、消费市场实际情况、产业特点等，对其他家电品种予以补贴。我们乐观看待后续补贴政策进一步推出，一方面扩大补贴品类，纳入手机、AIoT等，并在前后启动，另一方面延长补贴时间，有望带动消费电子产业链进入景气周期，我们认为受益程度上游>中游>下游，弹性较大的两类公司：IC设计、相对重资产的零部件。

风险因素：需求不及预期，技术迭代不及预期，市场竞争加剧，全球宏观经济复苏不及预期风险。

#华为# #人工智能# #股市# SH600203/nc.shtml" alt="福日电子" target="_blank" rel="nofollow">$福日电子(SH600203)$ SZ002369/nc.shtml" alt="卓翼科技" target="_blank" rel="nofollow">$卓翼科技(SZ002369)$ SZ002456/nc.shtml" alt="欧菲光" target="_blank" rel="nofollow">$欧菲光(SZ002456)$ @今日话题 @工业富联 @华胜天成 @方正科技 @大唐电信 @中科曙光

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