20241118财富早餐

1、美股：美东时间11月15日，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌305.87点，收于43444.99点，跌幅为0.70%；标准普尔500种股票指数下跌78.55点，收于5870.62点，跌幅为1.32%；纳斯达克综合指数下跌427.53点，收于18680.12点，跌幅为2.24%。

2、欧股：11月15日，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数15日报收于8063.61点，比前一交易日下跌7.58点，跌幅为0.09%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7269.63点，比前一交易日下跌42.17点，跌幅为0.58%；德国法兰克福股市DAX指数报收于19210.81点，比前一交易日下跌52.89点，跌幅为0.27%。

3、亚太股市：11月15日，香港恒生指数收跌0.05%，报19.34点；恒生科技指数收涨0.22%，报4327.84点。日经225指数收涨0.28%，报38642.91点。韩国KOSPI指数收涨0.09%，报2420.92点。

4、国内期货：11月15日，集运指数（欧线）涨超4%，棕榈油涨超2%；碳酸锂跌超7%，玻璃跌超4%，菜粕、红枣、豆粕、铁矿石、纯碱跌超3%，螺纹钢跌近3%。

5、国际黄金：美东时间11月15日，COMEX黄金期货下跌2.8美元/盎司，跌幅0.11%，报2570.10美元/盎司。

6、国际原油：美东时间11月15日，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格下跌1.68美元，收于每桶67.02美元，跌幅为2.45%；2025年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.52美元，收于每桶71.04美元，跌幅为2.09%。

7、国际金属：伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.21%报8971美元/吨，周跌5%；LME期锌涨0.37%报2953.5美元/吨，周跌0.87%；LME期镍跌0.92%报15475美元/吨，周跌5.62%；LME期铝涨5.56%报2656.5美元/吨，周涨1.37%；LME期锡跌1.39%报28530美元/吨，周跌9.85%；LME期铅跌0.46%报1951美元/吨，周跌3.61%。

8、市值管理14条对于市场表现明显偏离上市公司价值的，正式稿删除了“依规发布股价异动公告”的要求，并据此解读为取消异动公告。据了解，正式稿的修改一方面是因为交易所的规则已经对股价异动公告有明确的要求，无需重复；另一方面根据公开征求意见的反馈，原条文的写法可能在实务操作中引发歧义，或被误读为董事会的责任仅限于按规定发布股价异动公告。

9、中国两用物项出口管制清单，自2024年12月1日起实施。此次制定《清单》是对现有已管制的所有两用物项进行系统整合，建立完整的清单体系和制度，暂不涉及具体管制范围的调整。

10、出入境管理局发布公告，为进一步便利内地与港澳地区之间人员往来，提升通关效率，自11月20日起，在广东省深圳市深圳湾口岸、珠海市拱北口岸，试点升级部分边检快捷通道，因私经常往来港澳地区人员可经“免出示证件”通道通行。

11、自美联储宣布降息25个基点后，当前已有北京银行、恒生银行等部分银行接连下调了美元存款产品利率，降幅主要在20bp-25bp。与此同时，也有部分银行尚未有所动作，也有银行客户经理直言“近期会降”。在业内看来，美联储降息周期持续下，随着美元利率下降，美元存款产品对投资者的吸引力将减弱。

12、发布关于调整出口退税政策的公告，取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。公告自2024年12月1日起实施。

13、数字中国建设工作推进会议指出，要持续深化数据要素市场化配置改革。健全完善数据基础制度，推动出台企业数据开发利用、数据产业高质量发展等政策文件，加强数据基础设施和标准化建设，着力繁荣数据产业生态。健全数字中国建设工作体制机制。

14、国家锂电池产业标准体系建设指南，到2026年，新制定国家标准和行业标准100项以上，引领锂电池产业高质量发展的标准体系更加健全，标准服务行业巩固优势地位的作用持续增强。

15、第十九届中国国际中小企业博览会日前在广州开幕，来自全球35个国家和地区的近2000家企业与国际组织参展。境内外1877家中小企业集中展示高端装备、电子信息、新材料等领域的创新成果。

16、国家知识产权局披露，华为公开了硅基负极材料的专利，名称为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》。该专利主要解决了硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题，提高负极的循环稳定性。

17、在前海·宝安 AI向未来——人工智能应用创新成果发布会上，华为(深圳)全球具身智能产业创新中心宣布正式运营。签约企业包括乐聚机器人、兆威机电、深圳市大族机器人、墨影科技、拓斯达、自变量机器人、华龙讯达、深圳华成工业控制、中坚科技、埃夫特、北京创新乐知信息技术、数字华夏深圳科技、北京中软国际教育、浙江强脑科技、佛山奥卡机器人、禾川人形机器人等。

18、在2024广州车展上，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在介绍尊界相关问题时表示，尊界将于11月底前的发布会上，与Mate70一同发布。在介绍中，余承东曾说到26，随后立即改口。这让外界猜测，Mate70系列发布会或将在11月26日举行。

19、两位知情人士透露，当选总统特朗普的过渡团队计划取消购买电动汽车的7500美元消费者税收抵免，作为更广泛的税收改革法案的一部分。特斯拉目前也已经向特朗普过渡委员会表示，他们支持终止补贴。

20、台积电已经将其亚利桑那工厂的开幕仪式从12月6日推迟到明年1月或2月的某个时间，以配合美国新总统特朗普的就职。

21、同花顺：子公司云软件公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政监管措施决定书》。浙江监管局决定对云软件公司采取责令改正、责令暂停新增客户的行政监督管理措施，整改及暂停期限为3个月。

22、阿里巴巴：2025第二财季（2024年9月30日止季度）营收2365.0亿元，同比增长5%；净利润为435.47亿元（62.05亿美元），同比增长63%；经调整EBITA（一项非公认会计准则财务指标）同比下降5%至405.61亿元（57.80亿美元）。

23、苏州银行：本行部分董监高拟通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易或购买可转债转股的方式，合计增持不少于360万元本行A股股份。增持计划实施期限为自2024年11月18日起至2024年12月31日（含当日）止。

24、京东方A：公司拟通过下属全资子公司天津京东方创投与北京燕东微电子科技有限公司等共同向北电集成增资，用于投资建设12英寸集成电路生产线项目。项目总投资330亿元，其中建设投资315亿元，流动资金15亿元。项目公司注册资本金200亿元，天津京东方创投现金出资20亿元。

25、盈趣科技：公司控股股东万利达工业拟通过集中竞价交易的方式增持公司股份。本次增持计划的实施期限为自公告披露之日起6个月，增持不设定价格区间，增持总金额不低于1亿元，不超过2亿元。日前，浦发银行深圳分行同意为万利达工业增持公司股份提供专项贷款支持，贷款金额最高不超过1.4亿元，专项用于万利达工业本次增持计划，贷款额度使用期限为自2024年11月12日至2025年10月23日止。

26、长春高新：公司拟以3亿元至5亿元回购公司股份，全部用于后续实施公司及子公司核心团队股权激励或员工持股计划，回购价格不超过160元/股。截至目前，公司已经取得了平安银行股份有限公司长春分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司实施股票回购提供专项贷款项目提供金额3.5亿元、业务期限1年的贷款支持。