绿的谐波：我们预计已取得T链实质性进展！当前预期差尤为显著的品种

人形领域：#市场误传被T踢出供应链，实则已获得首批供应资质。近期市场普遍误传公司不在T首批采购名单，#根据我们的产业链验证：公司谐波多个型号大概率已取得T首批供应资格（‼划重点），并已经迭代到最新一代。且目前全球只有两家不存在专利风险，不存在第三家谐波公司进入机会。此外，公司供应资质包含配套轴承，价值量增加1/3，该部分竞对 HD需外采。

传统主业：公司目前单价1400元➕，根据客户需求及提高份额，开拓了高中低端不同系列产品。目前主业景气度复苏，公司产能打满供不应求，国内份额进一步提升到70%以上，四大家族近期重大突破。

行星滚柱丝杆：丝杆增量逻辑强空间大，G0精度，根据T需求送样进展积极，专为客户定制专用磨床和丝杠，极短时间生产一根丝杆解决量产核心问题。此外，公司机床及磨床能力稀缺，获得国家队基金认可，来源于公司长期深耕精密传动，具备高精度传动所需核心零部件能力（谐波，轴承，高精度液压伺服阀，五轴系统自制），特别是高精度轴承及液压伺服阀海外禁运卡脖子。

#重点推荐：考虑到公司和大客户直接合作Tier1关系，以及大客户的重大利好，我们认为公司谐波和丝杆均有期权，目标市值350亿。文章来源于网络，仅供参考