管理 昨天市场在上周五大跌的基础上修复，今天再接再厉，量能重新放大到2.3万亿，板块个股普涨，继续超预期，没办法，这就是牛市。牛市不能一碰到调整，就陷入熊市思维，所以之前提醒再保守，也不能空仓，否则碰到今天这种逼空，就会很难受。本来我的预期是要等8号左右，消息面落地，主力才会动手，但目前看，资金提前启动，抢先手，无论是A股还是港股，今天都是大涨。不过，要注意的是，上个月涨幅已经很大的品种，反而今天表现一般，鸿蒙、华为手机、对讲机今天还是绿盘报收，资金开始换品种做多。今天比较明显的特征是机构开始干活了，成交排名靠前的，不再是妖股独占，权重蓝筹开始复苏，大金融、汽车、半导体、计算机信创、通信算力都有机构方向的品种成交靠前，毕竟不能只看游资吃香的喝辣的，其他资金也要吃肉。短期思路重回积极，继续两条腿走路：高股息价值股方向，大盘价值风格已经日线三连阳，港股如果重新走强，会带动A股权重，随时会出中大阳线，这个群体已经休整了一个多月，调整足够充分，主要看三个细分：金融、资源和港股。泛科技方向，活跃的还是那些：计算机软件，消费电子，半导体，通信算力，军军，传媒互联网以及新质生产力（低空，机器人，商业航天，无人驾驶，量子科技，脑机接口，合成生物）。只不过，前期涨幅累计较大的品种，可能还在调整过程当中，一些上周五回踩到位，这两天直接反包的品种，是新一波拉升，尚未突破上个月8号的品种，随时会有资金光顾。前面这两大块说实话，已经足够看了，其余都是陪跑，可以放弃，就像上一轮牛市，只看茅指数和宁组合就够了。