20241104财富早餐

1、美股：道琼斯工业平均指数上涨288.73点，收于42052.19点，涨幅为0.69%；标准普尔500种股票指数上涨23.35点，收于5728.80点，涨幅为0.41%；纳斯达克综合指数上涨144.77点，收于18239.92点，涨幅为0.80%。

2、欧股：11月1日，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数1日报收于8177.15点，较前一交易日上涨67.05点，涨幅为0.83%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7409.11点，较前一交易日上涨58.74点，涨幅为0.80%；德国法兰克福股市DAX指数报收于19254.97点，较前一交易日上涨177.43点，涨幅为0.93%。

3、亚太股市：11月1日，香港恒生指数收涨0.93%，报20506.43点；恒生科技指数收跌0.34%，报4483.91点。日经225指数收跌2.63%，报38053.67点。韩国KOSPI指数收跌0.54%，报2542.32点。

4、国内期货：11月1日，国内商品期货收盘涨跌不一，红枣涨超5%，菜籽油涨近3%，LU燃油、碳酸锂、原油、棕榈油涨超2%，豆油、花生、白糖涨超1%。沪银跌超2%，纯碱、铁矿石、焦煤、沪金、焦炭跌超1%。

5、国际黄金：美东时间11月1日，COMEX黄金期货下跌0.1美元/盎司，跌幅0.004%，报2749.2美元/盎司。

6、国际原油：美东时间11月1日，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格上涨23美分，收于每桶69.49美元，涨幅为0.33%；2025年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨29美分，收于每桶73.10美元，涨幅为0.40%。

7、国际金属：LME期铜收涨64美元，涨幅超过0.67%，报9570美元/吨。LME期铝收跌18美元，报2600美元/吨。LME期锌收涨40美元，涨幅1.32%，报3070美元/吨。LME期铅收涨34美元，涨超1.68%，报2054美元/吨。LME期镍收涨226美元，涨约1.44%，报15944美元/吨。LME期锡收涨511美元，涨约1.64%，报31724美元/吨。LME期钴收平，报24300美元/吨。

8、六部门修订发布外国投资者对上市公司战略投资管理办法。便利了外国投资者对上市公司战略投资，允许外国自然人实施战略投资。此外，修订后的《办法》还提到了放宽外国投资者的资产要求、增加要约收购这一战略投资方式等。

9、上交所整理了近年来沪市比较有代表性的30个并购重组案例，以《并购重组典型案例汇编》的形式向上市公司发布。上述案例的选取旨在提醒上市公司在并购重组过程中树立正确的发展观念、警惕相关风险，体现了一线监管在鼓励上市公司规范、有效实施高质量并购重组的同时，始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管的鲜明导向。

10、美国国际贸易委员会（ITC）投票决定对特定TOPCon太阳能电池组件、面板组件和下游产品启动337调查。美国国际贸易委员会将于立案后45天内确定调查结束期。

11、中国人民银行广东省分行、深圳市分行，中国证监会广东监管局、深圳监管局联合公告，招商证券、广发证券、国信证券、平安证券、中金财富、国投证券、中信华南、国泰君安、华泰证券、中信建投、银河证券、申万宏源、中泰证券、兴业证券等14家证券公司成为首批试点参与“跨境理财通”的证券公司。

12、欧盟将派员赴华，就对中国电动汽车加征反补贴税的替代方案开展磋商。对此，商务部新闻发言人表示，王文涛部长应约与欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯视频会谈后，中欧技术团队立即就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺启动了新一阶段磋商。经密集沟通，欧方表示将来华就方案具体内容继续磋商。中方对此表示欢迎。

13、商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。比如，近期将研究出台推进首发经济，推动批发零售业高质量发展，支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系，开展汽车流通消费改革试点，促进健康消费专项行动方案等政策。首个中国国际消费中心城市精品消费月活动于11月3日在上海启动。

14、为进一步便利中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，自2024年11月8日起对斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。至2025年12月31日期间，9国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免办签证入境。

15、欧佩克+同意将增产计划推迟一个月。欧佩克声明表示，沙特、、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼将220万桶/日的自愿减产措施延长一个月，至2024年12月底。

16、今年9月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模44782亿元，同比增长5%。其中，货物贸易顺差单月首次突破6000亿元，达到6268亿元；服务贸易逆差收窄，电信、计算机和信息服务等新兴生产性服务业表现亮眼，顺差达171亿元，创历史新高。

17、农商行、村镇银行持续跟进下调存款挂牌利率，有银行个别期限降幅可达40BP。业内人士表示，银行合理下调存款挂牌利率，有利于稳定银行负债成本，缓解商业银行净息差收窄压力，不同银行因基本情况不同等因素，调整节奏和幅度会有所不同。

18、国际货币基金组织宣布，由于今年前六个月的强劲表现，上调亚太地区经济展望，将2024年亚太地区经济增长率预测上调0.1个百分点，至4.6%；2025年的增长率预测从4.3%上调至4.4%。

19、上海市进一步加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则，2024年11月1日至2024年12月31日，个人消费者购买5万元以上（含）纯电动小客车新车，注册使用性质为非营运，且在规定期限内在本市转让本人名下在外省市登记的非营业性小客车，给予个人消费者一次性1.5万元购车补贴。

20、上海市印发高水平构建质量基础设施赋能新质生产力因地制宜发展行动计划，加强关键共性技术突破。加快人工智能识别感知芯片、微流控生物检测、智能网联汽车等关键检测技术突破。

21、专注新能源汽车产销的国内主要整车上市公司陆续发布2024年10月销量数据，多家企业刷新纪录。比亚迪单月新能源车销量达到50万辆，创下新高。小米汽车单月销量首次突破2万辆，完成目标。理想汽车10月交付量继续突破5万辆，领跑造车新势力公司。

22、9月国内市场手机出货量2537.1 万部，同比下降23.8%，其中，5G 手机 2231.6 万部，同比下降 22.3%，占同期手机出货量的 88.0%。

23、伯克希尔哈撒韦：巴菲特旗下伯克希尔发布最新业绩。该公司三季度继续减持1亿股苹果，股票，将对苹果的持股减少到3亿股。同时公司现金及现金等价物总额升至3252亿美元（约合人民币2.32万亿元），再创历史新高。

24、英伟达：道琼斯指数公司发布公告，将英伟达和宣伟公司纳入道琼斯工业平均指数。该决定于11月8日开盘前生效。道琼斯公司公告显示，英伟达公司将取代英特尔公司，宣伟公司将取代陶氏化学。

25、赛力斯：10月新能源汽车销量36011辆，同比增长104.61%。1-10月新能源汽车销量352724辆，同比增长310.99%。

26、比亚迪：10月新能源汽车销量502657辆，其中乘用车纯电动189614辆，插电式混合动力310912辆。

27、亿纬锂能：公司近日获得航空航天质量管理体系认证证书。公司本次获得该认证，表明公司的质量管理体系符合航空航天标准质量管理体系及相关要求，有利于进一步提升公司的综合竞争力，为公司拓展航空航天领域相关市场奠定了良好的基础。

28、华峰化学：公司拟向控股股东华峰集团、尤、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金购买其持有的华峰合成树脂100%股权；拟向华峰集团发行股份及支付现金购买其持有的华峰热塑100%股权。通过本次收购，公司实现产业链整合延伸，进入聚氨酯行业中的革用聚氨酯树脂、热塑性聚氨酯弹性体领域，丰富了公司业务类型和产品线。公司股票将于11月4日开市起复牌。