【最全整理华为鸿蒙、半导体、低空、机器人、AI智普、AR眼镜、无人驾驶、跨境支付等核心科技产业链！】

现在的市场主线是科技，标题说的这几个科技方向是目前市场大资金和热钱的聚集地，师姐今天做一个完整梳理（今天个股非常多，提前做好心理准备）

第一个：10月全月最强的华为鸿蒙产业链，下面是分支梳理：

一、5大核心公司

润和软件(5大核心公司)一OpenHarmony发起单位之一，华为HarmonyOS生态共建者。鸿蒙业务包括从芯片设计&制造&适配&应用开发到上云的一站式”软硬云”整体方案，推出8款基于OpenHarmony的软件系统Hihopeos应用。

软通动力(5大核心公司)一华为是公司单一最大客户。子公司鸿湖万联为华为首批OpenHarmony生态伙伴。作为开放原子开源基金会OpenAtom白金会员及开源鸿蒙项目群共建单位成员，构建全栈的鸿蒙研发能力，先后发布“启航”，“扬帆”，“启鸿”开源鸿蒙开发套件。

常山北明(5大核心公司)一子公司北明软件是鸿蒙方面的合作方，是华为多款钻石级经销商，华为云核心级解决方案提供商。

拓息(5大核心公司)一-全资子公司湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司在2022年4月15日与华为签订了开源鸿蒙生态使能合作协议，成为华为首批 OpenHarmony生态使能合作伙伴。公司于2021年与华为达成鸿蒙生态合作共识，聚焦工业互联网、教育行业探索联合创新，打造软硬一体化产品及解决方案，成为鸿蒙生态建设的重要参与者。

诚迈科技(5大核心公司)一获得HarmonyOS connect ISV(鸿蒙智联独立软件供应商)认证，是HarmonyOS connect ISV合作伙伴。

二、鸿蒙-系统开发

1)开源鸿蒙代码贡献量排序：润和软件、汇顶科技、恒玄科技、九联科技、软通动力、拓息。

2) 商业开发：软通动力(华为最大的IT外包服务商，华为是公司第一大供应客户)、常山北明(华为最大的硬件集成服务商，华为是公司第一大采购客户)、润和软件(二次开发数量A股第一，8款基于开源鸿蒙的软件发行版操作系统)、证通电子(二次开发数量A股第二，金融级物联网终端、智能终端操作系统)、诚迈科技(二次开发数量A股第三，开源鸿蒙商业发行版操作系统HongZoS)、中科创达(二次开发数量A股第三，OsWareSE通用显示操作系统)。

三、鸿蒙-鸿蒙应用:

硬件端：芯海科技(鸿蒙系统物联网生态唯一芯片板入选商)、九联科技(适配鸿蒙系统的智慧门铃、智慧门锁等)

软件端：光庭信息(无人驾驶软件领域)、万兴科技(绘图设计软件领域)、金山办公(办公软件领域)、长亮科技(银行核心业务系统)、赛意信息(企业资源管理软件)、超图软件(GIS基础软件)。

四、华为消费电子

1、华为手机

欧菲光、福日电子、光弘科技、汇顶科技、哈森股份、领益智造、蓝思科技、中富电路、诺、中石科技

2、华为AIPC

智微智能、华勤技术、芯海科技、光大同创、莱宝高科

3、玄机智能穿戴

奋达科技、乐心医疗、强瑞技术、卓翼科技、龙旗科技、道明光学、天奥电子、星星科技。

4、空中成像

伟时电子、朗迪集团、当虹科技、亿道信息、凯盛科技、风语筑、奥比中光、中光学、联创电子。

5、MR眼镜

歌尔股份、水晶光电、蓝思科技、捷成股份、清越科技、强瑞技术、风语筑

五、华为哈勃半导体

裕太微、天岳先进、东微半导、长光华芯、东芯股份、源杰科技、灿勤科技、炬光科技、杰华特、中科飞测、思瑞浦、唯捷创芯

六、华为海思

力源信息、深圳华强、世纪鼎利、汇中股份、中电港、兴森科技、东方中科、赛微电子、好上好、优博讯

七、华为星闪

荣联科技、利尔达、创维数字、四川长虹、锐明技术、云里物、雷柏科技、辰奕智能、星宸科技

八、华为鲲鹏

熙菱信息、鼎捷数智、中国长城、天源迪科、先进数通、东方通、网达软件、麒麟信安、金山办公、超图软件

九、华为服务器

飞荣达、强瑞技术、意华股份、拓息、昆仑万维、同方股份、四川长虹、恒为科技、铭普光磁、慧博云通

十、华为5.5G

海能达、海格通信、信维通信、硕贝德、中兴通讯、通宇、光库科技、沃特股份、中瓷电子、沪电股份

十一、华为汽车

1、智能驾驶

启明信息、四维图新、光庭信息、博俊科技、金溢科技、德迈仕、华依科技、润和软件

2、造车

赛力斯、江淮汽车、北汽蓝谷、东风汽车、长安汽车、一汽解放、一汽富维

3、液冷超充

永贵电器、宝馨科技、光迅科技、协鑫能科、双杰电气、星云股份、特锐德

十二、华为支付

华峰超纤、拉卡位、蜂助手、亚联发展、天源迪科、新晨科技

每个分支都有几个10月的大牛明星股。

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接下来是半导体的整理，师姐直接放我过去2年多次分析整理的半导体池子股表格，这个表格是今年上半年某一天涨的不错的时候我截图做的，附图的涨幅不是近期。半导体，师姐持续分析了2年，这里面的公司都是带着读过财报的长篇大论，师姐的粉丝已经非常熟悉了，我们的中芯国际已经走成市场风向标，北方华创连续2年吃大肉，去年唯一一个翻倍肉就是半导体。去年分析过存储涨价，今年5月重点分析了AIOT公司的业绩爆发，乐鑫科技是标杆，师姐写文章分析的时候，乐鑫是70多元，10月份最高涨到150元，近期有所回落。大白马CIS韦尔股份是模拟盘在2023年8月配置的，每次韦尔的波段都是公开分享，目前成本是82元，持股中。池子仅供参考：

下面是单独做的HBM池子股：

下面是单独的光刻机池子股：

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接下来是低空经济个股分享，人气龙头是前四个：莱斯信息、宗申动力、万丰奥威、中信海直。对于低空，师姐没读过他们的财报，就不算分析过，只列举公司了：

1、万丰奥威

公司子公司万丰飞机与全球某知名主机厂已达成战略合作，拟在eVTOL原型机开发、电池系统、工业设计、航空工程、模具及工装制造、供应链及大规模量产、航空适航认证、品牌力和B2C/B2B销售和售后网络资源等领域深度合作并为合资公司提供支持。

2、中信海直

公司具有通用航空全业务运营的资质和能力，与腾讯投资的德国eVTOL企业Lilium有合作，计划建立eVTOL运营网络，包括战略性生产基地、试飞、售后服务。

3、宗申动力

控股子公司宗申航发主要为旋翼、固定翼的通航飞机和无人机等航空飞行器提供动力装备及定制化的螺旋桨产品，产品应用场景与低空经济发展方向吻合。

4、莱斯信息

民航空管国产化龙头企业；公司针对未来低空经济引发交通出行方式重大变革，提供低空城市交通运行场景下，大规模、高密度、灵活自主的低空智联保障体系，主要产品包括国家/省/市低空飞行服务管理平台、飞行服务中心/服务站、面向应用场景的无人机管控系统，主要利用空地协同管制技术、低空飞行协同指挥技术等。

5、咸亨国际

公司具备民用无人驾驶航空器运营许可证资质，是民用无人驾驶航空器系统驾驶员培训机构，中国低空经济领域上的优质服务商。

6、新晨科技

公司于2004年开始致力于国家空管领域信息化建设与业务应用，先后承担了数据通信网络平台、跨机构传输交换平台、国家级数据中心系统、国家级业务运行系统建设；以前期已落地订单的低空综合监视系统为产品基础，正在积极研制开发具有自主知识产权的智能低务平台。

7、苏交科

公司作为低空经济产业发展联盟的成员，在京津冀、长三角及粤港澳等地区密集布局低空应用飞行服务、无人机设备检测与鉴定、低空飞行培训、低空经济产业发展研究、低空飞行基础设施及监管体系建设、各类应用场景策划与开发等六大业务方向。

8、深城交

公司已为深圳市及各区政府开展了各类产业、政策、法规、规则标准、路线站点等低空经济相关规划咨询设计工作。

9、金盾股份

公司已经跟清华大学合作完成飞行汽车叶轮的样机研发，目前正在推动项目的产业化。

10、中化岩土

公司从2014年开始进入低空产业领域，先后为20余个通用机场提供规划咨询服务；公司投建营的安吉天子湖机场，自2017年运行以来，已开展低空游览、教育培训、短途运输、农林作业、应急救援、高空跳伞等业务，保障能力不断提升，传统通航业务稳中有进，在华东地区飞行小时数一直名列前茅，为浙江省发展低空经济产业提供了重要支撑。

11、国安达

公司被授牌了“福建航空应急救援”、“AOPA无人机执照”、“福建无人机飞行测试基地”；公司积极布局与合作伙伴联合开发适用于“eVTOL”等低动飞行器的消防安全系统和适用于灭火及应急救援的低空飞行器；公司与福建省民用无人机协会签订了《低空经济产业战略合作协议》。

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接下来是机器人池子股，师姐在2023年下半年花了2个月完整的做了单独个股分析，机器人的公司都还没有业绩，主要是从价值量和市占率来入手的。拓普集团、三花智控、鸣志电器是特斯拉专属合作供应商，弹性量化人气股是柯力传感、五洲新春、中大力德、中马传动、奥普光电等。池子里的瑞松科技从13元涨到了65元，是这一个月来机器人最牛股，北交所的机器人是鼎智科技。机器人大概在2026年量产，2025年底特斯拉即将展开100台目标，师姐非常看好机器人这个产业，这是产业趋势，也是主题投资，现在的机器人都可当做2020年爆发前的新能源来看待。师姐在等机器人量产这个重大事件。对于机器人，近期我会单独写一篇专门的文章做跟踪。下面是我曾经完整的读了行业里的每个公司的财报之后做的整理，仅供参考：

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接下来是近期比较火的AI智谱，豆神就是这个题材的炒作股，师姐暂时没做过详细研究，整理一下相关公司（其实公司都有上面的一些逻辑属性，也都比较熟悉）：

智谱合作：豆神教育、思美传媒

智谱算力：首都在线、青云科技

华为Al Agent：酷特智能

AI Agent：南兴股份

苹果siri：思泉新材、中石科技

自研AI Agent：昆仑万维、万兴科技

麦克风升级：敏芯股份、共达电声

相关概念股梳理:

1)维度一：股东，主要有电广传媒(旗下达晨财智(电广持股55%)A轮进入占比3%)、凌云光(直接投资，1%)、华策影视、三七互娱。

2)维度二：算力(火山云-润泽科技、优刻得(23年1300万收入)、亦庄智算中(光环新网、深羹达等)

3)维度三：合作方(豆神教育(成立合资公司，做AI教育产品)、华信永道(汽车座驾)、创业黑马(数字政务)等。

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接下来是近期新出来的跨境支付，问我为啥放这个池子股，我也不知道。。。（可能是觉得，新出来的更容易被炒作？类似低空那样，上半年抄完一波，下半年来二波？）不知道了，大家参考吧。（但能起来二波肯定是需要事件催化，大家可以自己关注一下事件）我觉得，最大的可能性是，当市场炒作这里面的公司的时候，我们可以知道到底在炒啥玩意。

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接下来是无人驾驶，这是券商整理的，很漂亮，分类也很细致，师姐曾详细分析过中科创达，AI智能驾驶的另外一个名字是车路。

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接下来是AR眼镜，这个其实就是消费电子的一个升级，曾经的消费电子载体在手机电脑，未来大概率就是AR眼镜，如果AR眼镜量产和爆发，那给各个巨头代工AR眼镜的消费电子公司就迎来了新的业绩释放和股价爆发：

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接下来是信创：

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接下来是国产算力、国产自主可控，这个盯着龙头中科曙光和海光信息就可以了：

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最后，就是CPO，易中天（新易盛、中际旭创、天孚通信），CPO在2023年和2024年炒作了2年，还有一个工业富联，师姐感觉已经人尽皆知，不用放池子了。

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上面的公司，师姐只负责整理，不做任何推荐（招财大师姐）