事件1:10月21日，广东省人民政府办公厅印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024-2030年)》。省重点领域研发计划支持光芯片技术攻关。事件2:10月21日，由于人工智能需求的激增，美国网通及光通信芯片大厂Marvell近期发出通知，宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价，在光通信领域涨价潮中率先行动。事件3:10月20日，郭明最新发布英伟达BlackwellGB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3-4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。AI服务器需求持续增长，对应上下游供应商的订单市场空间极大。

1、2025年全球数通高速光模块维持高景气，400G需求有望继续提升、800G需求有望翻倍、1.6T开始批量出货，在光模块需求的带动下，光芯片、电芯片的供应或将更加紧张，有望加速光芯片国产化渗透。

2、数通光模块的光芯片均来自三菱、Lumentum、博通、三菱等海外公司，海外厂商虽然也在扩产，但速度不及需求增长，如Lumentum半年报时表示计划到25年中期EML产能扩张仅为40%，同时Lumentum表示预计到26年中期EML的出货依然强劲，未来2年的出货指引乐观。光模块bom成本组成中，光芯片比例最高，而其也是国产化率较低的一项。目前数通光芯片供货周期超过电芯片，在9个月以上，供不应求的情况给国内光芯片厂商突破提供了契机。