围炉煮茶

一个好消息一个坏消息，你先听那个？

先说坏消息：周五盘后，证监会官网于2024年10月18日披露，共有11家证券公司被证监会采取监管措施，涉及债券、投行、资管等多个业务条线。消息大家可能都知道了，但是多是空，各人说道。有人说，周五证券涨猛了，东财又差点涨停，村里选在这个时候公布消息，算是利空，控制节奏，牛不能疯了。反方说，想多了，村里正常公布，而且是廉洁从业专项检查，不会影响今天的市场。我的看法，利好，大战前，清庄前进。不要杯蛇弓影。下面说好消息：

股票回购增持再贷款工具实锤落地，财联社的消息说，周六，有数十家上市公司或控股股东已与银行签订贷款协议，将使用贷款资金用于回购或增持，涉及金额近千亿。贷款炒股，当然是机构，这不仅是好消息，还是重磅好消息。增援部队来了，杠杆牛来了，空头在秋风中哭泣。有消息说，已有量化公司弃暗投明，放弃空头转向多头。首批拿到贷款资金用于回购或增持的公司，6字头多于3字头，中字号国字号多与其它，今天主板会不会补涨。虽然某大券商周五拚命加仓期指空单，在强大的杠杆牛面前，所加空单只能是宋江的妺妺——送菜。

听风就是雨

《科创板日报》说，广东省出方案拟打造以广州、深圳为核心，珠海、阳江等地为支点，全省协同发展的商业航天产业空间布局。四城联动 广东剑指3000亿商业航天产业。

上海证券报消息，苏州推进低空起降设施建设，已建成投用102个起降场。

点评：新质生产力核心：商业航空、低空经济、半导体芯片、光刻。也是打头阵的品种。

国务院常务会，研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措。

点评：昨天在我午间号说过，物流为中心，3字头的物流股就那么几只，但资金都在科技打头阵，能不能切过来，只有盘中看了。

国科微：国家大基金拟减持不超过3%股份

点评：不要杯蛇弓影，国家大基金减了又要投下期。不像私人老板，减了就拿到国外去了。不是利空。

中国光伏行业协会：光伏组件低于0.68元/W投标中标涉嫌违法。

点评：这意思就是不能再搞窝里斗，乱砍价，今天光伏要嗨。

今日猜想

周五那天是整猛了点，差点牛又疯了，要想让牛跑起来，还是不要疯的好。周五尾盘跳水，今天将以震荡上行（猜想今天主板要风光一下）。震荡中正是调仓换马的时间，既然科技打头阵，那就注定这是一波科技牛行情，抱紧主线，与科技牛为位，必定跑过大盘。这是战略。战术上，前天说过，市场风格由软变硬，鸿蒙风转向半导体芯片、光刻AI、算力、等硬件。这其中，算力严重滯涨，补涨在即。再就是鸿蒙风，停了两天，今天也可能卷土重来。横下一条心，割断一根筋，换马，科技马。