一、事件催化

1、英伟达GB200的供应链已经启动，鸿海宣布正在墨西哥建造全球最大的英伟达GB200芯片制造工厂，并预计四季度发货。

2、英伟达突破历史新高。

二、相关概念股

0、服务器电源

麦格米特（002851）：作为英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一，正参与其Blackwell GB200系统的创新设计与合作建设，合作项目预计对未来生产经营产生积极影响。

1、电磁屏蔽材料
德邦科技（688035）：其高端电子封装材料产品可实现多种复合功能，包括电磁屏蔽功能，广泛应用于晶圆加工、芯片级封装等多个环节和应用场景。

沃特股份（002886）：已成为全球领先的电子供应链企业富士康、安费诺和莫仕的材料供应商，可为高频通讯行业客户提供满足电磁屏蔽等不同功能需求的高分子材料方案。

博威合金（601137）：安费诺是公司高速连接器及屏蔽等材料的直接客户，公司的特殊合金材料在半导体芯片引线框架、高速服务器屏蔽器件等场景有广泛应用，是 AI 算力应用的关键基础材料。

2. PCB（印刷电路板）概念股：随着英伟达 GB200 的推出，对 PCB 的需求增加且价值量提升，一些 A 股 PCB 企业受益。

胜宏科技（300476）：在 PCB 领域具有较强的实力和市场份额，有望受益于英伟达 GB200 带来的需求增长。

沪电股份（002463）：是 PCB 行业的知名企业，其产品广泛应用于通信、电子等领域，可能在英伟达 GB200 的产业链中获得订单。

3. 扇出型封装概念股：英伟达规划将 GB200 提早导入面板级扇出型封装，这带动了 A 股中相关扇出型封装公司的发展。

文一科技（600520）：研制的 12 寸晶圆封装设备适用于扇出型晶圆级封装形式。

劲拓股份（300400）：芯片封装热处理设备可以应用于扇出型封装领域的倒装芯片焊接工艺。

4. 铜缆供应商概念股

沃尔核材（SZ002130）：控股子公司乐庭智联是安费诺的供应商，而安费诺是英伟达GB200服务器铜缆的第一供应商。

神宇股份（SZ300563）：安费诺的高速绝缘铜芯线供应商之一，安费诺是英伟达GB200服务器铜缆的第一供应商。逻辑自由