今天，A股市场回调，上证指数大跌逾2.5%，险守3200点大关；双创指数跌幅均在3%左右。申万一级行业指数仅国防军工指数小幅上涨，美容护理、有色金属、非银金融、食品饮料等板块指数跌逾3%。

华为等相关题材表现持续抢眼，华力创通20cm涨停，福日电子、锐明技术等个股涨停。部分人气股继续冲高，润和软件盘中大涨近19%，股价再创历史新高，成交额则登顶A股第一。此外，软通动力、常山北明、拓息等多只个股进入A股成交额前十。

华为相关题材的爆发，一是有大盘反弹之下对科技股的追捧；二是华为相关消息面的刺激。

今日，华为还宣布，将于10月22日19:00举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会。从发布会名称和海报来看，HarmonyOS NEXT将成为重要看点。

业内人士推测，华为可能会在此次活动上公布HarmonyOS NEXT（也称原生鸿蒙/纯血鸿蒙）的最新进展和未来计划，同时发布一大波全场景新品。

华为概念相关龙头继续大涨，润和软件盘中大涨近19%，最高71.8元/股，创出历史新高；成交额达到253.9亿元，创出历史新高，同时位居今日A股成交榜第一。自9月18日以来润和软件累计涨幅近199%，排名A股第三，在华为概念股中涨幅高居第一。

华为概念的多只人气股也继续冲高，软通动力盘中大涨近10%，最高价达到76.5元/股，创出历史新高，成交额136.1亿元，位居A股第三。

常山北明盘中涨逾9%，最高价达到22.81元/股，创出近一年来新高，成交额121.6亿元，位居A股第四。

拓息盘中涨逾9%，最高达到22.81元/股，创出本轮反弹新高，成交额78.9亿元，位居A股第八。

今天成交活跃度居前的个股主要集中在两大类，包括重组题材和科技题材，而科技题材同样集中在两大类，均与明星公司有关——华为和英伟达。

英伟达相关题材大涨主要是铜连接概念，神宇股份盘中创历史新高，沃尔核材一度连续两个涨停板，收盘大涨近9%，逼近历史高点。

消息面上，据传10月14号英伟达审厂，单料号紧急加单1亿美金，份额大超此前预期。本次订单全部为32料号（overpass线），overpass线6元／米，nv36机柜约3000米／台，单台asp为1.8万元。本次1亿美金订单约为4万台的量，预计GB200系列沃尔核材overpass线份额为独供，大超此前预期。

英伟达在2024 GTC大会上发布GB200超级芯片并推出基于GB200的NVL72机柜，高速铜缆互联主要应用场景正是B200芯片与NVLink Switch的互联，沃尔核材网传的订单正是前述的相关产品。

根据山西证券测算，NVL72机柜的高速铜缆价值量合计11.7万美元，而NVL36价值量合计10.4万美元。根据Trendforce，2025年GB200机柜出货有望达到6万台，则2025年GB200机柜铜缆新增市场达到约64亿美元。

该机构同时表示，高速铜连接市场有望从英伟达引领扩散到海外UALINK和国产算力配套，铜连接有望“复刻”光模块行情，实现2025年需求爆发式增长。

本轮反弹高速铜连接指数表现亮眼，累计涨幅接近36%，远超上证指数同期表现，甚至强于创业板指，表明投资者对相关板块的看好。

具体到个股方面，神宇股份累计涨幅接近107%，居首，瑞可达、沃尔核材、华丰科技等个股均涨逾50%。其中神宇股份近期在互动易上表示，目前公司高速数据线业务产能满负荷生产，未来公司将持续做好产能的扩充，及时做好业务的规划。

高速铜连接概念合计有22只个股，大部分个股成长性较好。比如有39家机构评级的立讯精密，机构一致预测明后两年净利增速均超20%。

其他个股方面，兴森科技、万马科技两只个股机构一致预测明后两年净利增速均超40%，瑞可达、鼎通科技、华丰科技等个股预测明后两年净利增速均超30%。数据宝