盘面简述  

周二市场大幅回落，盘中算力、兵装、低空经济、游戏等板块略强，有色煤炭油气等大宗、多元金融、汽车、创新药等板块调整居前，鸿蒙等近期强势题材出现分歧，尾盘市场加速下挫，两市成交1.65万亿超8成个股绿盘。短期大盘震荡回落还没有结束，耐心等待强洗基本结束后再另找板块机会，重点关注新产生的能持续2天以上强势的潜在热点板块。

近期反复描述市场需要用时间来消化节后的放量高点，周一、二的市场可以用隔日过山车行情来描述，但依旧属于之前给的（沪指3170-3370）箱体内宽幅震荡的范畴，资金在宽幅震荡中快速高、低转换，整体成交不快速萎缩之前这样的板块快速轮动仍是主旋律，整体市场在普涨之后进入到二阶段的震荡消化阶段，宽幅震荡的目的也是筹码二次消化的过程，箱体下沿一带逢低寻找右侧交易的配置机会。

热点板块个股分析

指数走弱，RMB贬值、周边摩擦成为推手。市场本身偏震荡，自节后也是涨一天跌一天，还是要注意节奏，连涨适合兑现，连跌则不必太恐慌。这里高位股的波段比较大，量能仍在还可以看到修复动作。当前阶段对于买点的要求也比较高，分时的不同节点，参与的结果可能是天壤之别。
 

科技，早盘低开后转强，本身的强度是不错的，后面指数持续走弱，加上前面获利盘比较大也是多数回落，包括鸿蒙、半导体、自主可控等都还有机会，无论是会议的会期，外盘科技股，还是中期看国产替代的紧迫性，都还有腾挪的余地。类似润和软件、中芯国际等百亿成交级别的大票也需要有表态，留意主要修复的分支在哪里，不过也是以套利的思维来看，再走一波之类的需要新催化或者指数加强。

重组，指数走弱下更容易被抱团，光智科技、经纬辉开等给的溢价都很高，后面还有品种要复牌，这些也助推了双成药业的强修复，后面也是加分项来看待。西部基建、军工等这两天的活跃度是提升的，主要是事件、ZC的刺激，另外就是CIPS和AMC化债，分歧过后也是只留意少数核心品种即可，相关的催化落地前还会有反复。

技术上在昨天缩量大阳反弹后，大盘今天小幅冲高触碰一下5日线后大幅回落收跌，收一根大阴线，基本把昨天的涨幅跌掉，5日线继续回落，即将向下死叉10日线，DIFF开始下拐，沪指小破10日线，深成指和创业板逼近10日线，短期仍有继续回落惯性和要求；空间上看，从最高点到今天回落幅度不足50%，预计应至少部分或全部回补9月30日上跳缺口，即4个较大上跳缺口中至少要回补掉2个；时间上看，前期上涨10天，之后震荡下跌到今天是第5天，时间上明显不足，如果继续震荡回落，到本周末将达到8天，就比较接近上涨时间了；因此，本周可能仍以震荡回落为主，密切关注后面的回落速度能否明显下降；目前观点暂时没变，即震荡洗盘结束后，继续震荡上涨是大概率，上升周期应该能有64天，并可能达到半年左右，但如果后期继续快速拉升，上涨周期可能会明显缩短，但至少也应该有30天左右。         

操作上，一是结合当前宏观背景以及政策倾向，促进经济动能切换和短期托底政策发力的新质生产力方向或是主基调，投资者可顺藤摸瓜挖掘市场新的可能的主线；二是经济稳增长政策持续出台预期下，可关注同时期胜率较高的各行业高质量龙头品种；此外，三季报行情即将来临，可关注业绩逐步从周期底部回升、产业趋势明确的细分领域，例如半导体、消费电子、通信设备等 TMT 相关行业。今天焦点是：科技、军工。

近期强势股【经纬辉开、大宏立、光智科技、北方长龙、无线传媒、维业股份、青岛金王、成都路桥、信达地产、四川金顶、新宏泰、高新发展、华立股份、青龙管业、长城军工、双成药业、福日电子、重庆建工、启迪环境、光大嘉宝、跨境通】持续连板，连板股留意：中青宝、凯淳股份、波长光电、智光电气、建发合诚、德才股份

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