盘面综述

周五市场震荡走低，盘中鸿蒙、跨境支付、电力、地产等板块略强，半导体、军工、电池、风光电、金融、煤炭、AI 等板块调整，创业板跌幅居前，两市成交1.58万亿继续萎缩（和节后成交异常放大相比），近9成个股绿盘。板块上，跨境支付、华为欧拉、黄金、ST股等板块飘红小涨，其中跨境支付和ST股强势伴多股涨停；其余板块全部下跌，风电设备、半导体、航天航空、专业服务、激光雷达、CRO、机器人执行器、电池、工程咨询设计等板块大幅下跌且跌幅居前。短期大盘仍在宽幅震荡和强洗阶段，耐心等待强洗基本结束后再另找板块机会，重点关注新产生的能持续2天以上强势的潜在热点板块。

市场延续调整其实仍在给出的箱体范围（3170-3370）内宽幅震荡符合判断，主要之前图示上、下方夹板抛压所致，，节后不建议短线强行追涨其实也是在等市场自然的回落过程，但维持之前策略趋势改变之后（进入到3浪反弹周期）在回落中反而不乏右侧的交易机会，沪指周五开始向箱体下沿一带靠拢其实也并不是坏事，夯实大双底颈线区域之后成交可以保持在1.1-1.3万亿左右板块轮动就仍然可期，后续筹码充分交换后市场走运行3浪3的拉升仍是大概率，跟随市场节奏做好操作即可。

热点板块个股分析

节后市场从接近3700点回落到3200点附近，大起大落。像双创ETF连续20cm涨停，3.6万亿的历史记录都不是常态，牛市预期降温后也会重新归于震荡的预期，而良性的震荡也是对于下一波行情的最好蓄势。而眼下需要做到的是先行企稳，3100-3200点区间稳住问题就不大，且在当下应该也是大概率，周五晚间的A50已有改善，包括昨天财政部的发布会，大家的讨论很多，但对于中长期的定调，和传递信心的态度，都是相当积极的。

金融，周五早盘冰点后是企稳的，中军东财、中信都是得到承接的，红塔、中金留活口，这一块前面成交量太大，很难反包，能稳住就会支持到指数，并且有小票去活跃。比如发散到跨境支付结合着金砖会议的预期，四方精创、科蓝软件都是和双创大涨共振，抗跌后加强的。也包括结合周末消息面的AMC化债，光大嘉宝、中国信达等，不过这一块是有资金拿先手的，需要先去看明天早盘分歧后的承接，再来定强度，地产也是类似的。

科技，周五加强的是鸿蒙，容量品种实际上由常山北明切到润和软件，还是比较强势的，也包括后面mate70之类的预期，加上前面活跃的半导体、自主可控、算力这些，思路上是轮动，其实后半周市场也在筛选相对抗跌的品种。中字头，节点上其实是卡在金融退潮的但周五强度一般，留意中国交建、中粮科工、中粮资本这一批炸板后的反馈，继续以切换的姿态出现是可以套利的。

技术上大盘周五低开低走、如期向下强波动和大阴下跌，跌幅较前天有所缩小，3大指数全部跌破5日线，正在向10日线附近靠近，沪指周五稍强些，最低未触及强支撑，杀跌动能有所减弱，但仍有继续震荡和缓慢回落要求；周线高开低走沪指跌3.56%，收一根放量大阴线，在5周线上方较高位置，5周线上穿 30和60周线，正在向上周的上跳口和5周线附近逐渐靠近；预计下周中前期，沪指和深成指继续向下方9月30日的上跳缺口靠近并部分或全部回补的概率较大，回补缺口动作完成后，短期的宽幅震荡和强洗盘有望暂告一段落，下周后期可能会逐渐企稳并展开反弹；目前观点不变，即震荡洗盘结束后，继续震荡上行仍是大概率，上升周期应该能有64天，并可能达到半年左右，但如果后期继续快速拉升，上涨周期可能会明显缩短，但至少也应该有30天左右。    

操作上，目前市场仍处于强势态势，市场热情以及增量资金入市下，短期行情夭折的概率较低，具有持仓成本优势的投资者可继续持有观望，等待市场可能的再次拉升；国庆节前追高的投资者，短期或有浮亏，短期市场波动加大之下，可适当考虑高抛低吸来降低持仓成本；此外，对于踏空的投资者，在优选标的的同时可试探性建仓，一旦市场强震迎来结束信号，也可考虑进一步加仓，博弈可能的再次上行。目前市场第一阶段估值修复的普涨行情进入尾声，第二阶段大概率围绕基本面、政策出现结构性分化，投资者也应考虑进行优质标的的选择。具体机会上，一方面，可关注存在潜在政策利好的成长方向，如半导体、军工、保险等；另一方面，即可关注一些超跌反弹以及估值修复的方向，比如新能源、地产链、医药、部分消费品、有色等。周五焦点是：华为鸿蒙、跨境支付、新零售、软件、无人驾驶。

近期强势股【兆新股份、宏达新材、海通证券、友邦吊顶、惠威科技、国泰君安、国芳集团】持续连板，连板股留意：四方精创、新柴股份、华立股份、晨光新材        

周末六大消息汇总

1、财Z部释放消息（重点部分）

拟一次性增加较大规模债务限额 置换地方Z府存量隐性债务；Z府还将利用专项债券收购存量商品房，并适当减少新建规模，以支持地方Z府通过消化存量房的方式来进行收购；后三个月，各地共有2.3万亿元专项债资金可以安排使用

加大逆周期调节力度 一揽子财政增量政策推出；财政还有较大的举债空间和赤字提升空间；

2、周五晚间外盘市场：道指涨幅为0.97%、标普500指数涨幅为0.61%创历史新高，纳指涨0.33%。本周，道指累涨1.21%，纳指累涨1.13%，标普累涨1.11%；热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.91%。美股财报季拉开帷幕，摩根大通与富国银行三季度财报超预期。国际金价涨1.4%。

3、证J会：稳慎发展金融期货和衍生品市场 发挥股指期货期权稳定市场、活跃市场的双重功能；研究股指期货、国债期货纳入特定品种对外开放；

4、证J局严查违规减持：责令购回上缴价差；严防企业违规使用信贷资金从事大宗商品期货投机交易；

5、巴克莱：最近一周中国股市录得390亿美元创纪录资金流入 国内投资者流入300亿美元；高盛乐观预测：MSCI新兴市场指数还能再涨12%

6、中X证券与中金G司已上报SFISF 中信上报额度约100亿

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