管理 诺贝尔奖认证ai赛道，gb200开启新纪元。 英伟达即将突破历史新高，重视英伟达产业链！
周二微软Azure披露，公司已经拿到GB200服务器，全球云服务供应商里第一个用Blackwell系统的公司。OpenAI也宣布开发人员已经用上了首批DGX B200工程机。
根据大摩，英伟达Blackwell收入在1Q25可能超过Hopper : -Blackwell出货量(单张卡口径):?4Q24 250~300k ($5~10bn) ; 1Q25 750~800k, 1Q Blackwell收入将超出Hopper -?Hopper出货量(含H200和H20):??4Q24 1500k, 1Q25 1000k - CoWoS情况:?25自然年年底, CoWoS达到 8万片/月 (80 kwpm)
核心产业链以及标的
光模块：新易盛，中际旭创，天孚通信
铜缆：精达股份，神宇股份，沃尔核材
PCB：沪电股份，胜宏科技