管理 【流动性漫溉科创板的价值洼地凸显势必受到和机构青睐】





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上周五科创板也就只有一只标的封死20CM，大盘持续爆拉的虹吸效应空前强大，且持续增强。随着市场持续爆发，科创板的增量也是加大，特别行业领域的龙头企业标的是存在巨大吸引力的。比如个人持续跟踪的：688772珠海冠宇。其笔记本电池世界占有率排名世界第二，手机电池世界市场占有率排名世界第五，公司每年都在高速增长市场占有率持续提升。



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持续看好其的大逻辑有三大逻辑：



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第一大逻辑：受AI赋能加持，AI手机、AIPC、智能穿戴等升级换代，换机潮爆发，加上黎巴嫩事件引爆了国内电子更为确定的增长预期。根据 Canalys 数据，2024 年上半年全球智能手机出货量 5.85 亿 部，同比增长 10.81%，全球笔记本电脑出货量 0.95 亿台，同比增长 4.12%。 另一方面，可穿戴设备、消费类无人机、蓝牙音箱、AR/VR 设备等新兴电子领域依然呈现出 较快的发展态势。此外，随着 AI 浪潮的兴起，各大厂商都在积极探索与 AI 大模型融合发展的新 契机，AI 有望引领消费电子新一轮的产品创新周期，从而刺激终端需求进一步增长。



珠海冠宇作为消费电池龙头企业直接受益的预期强烈。公司现有客户如惠普、联想、戴尔、苹果、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商中的供货份额。公司笔电类锂电池销售量同比增长 10.51%。 公司现有客户小米、苹果、华为、荣耀、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手 机厂商持续开展深度合作。报告期内公司手机类锂电池销售量同比增长 13.09%。 公司的消费类电芯 PACK 自供比例为 39.84%，同比上升 7.87 个百分点。同时公司更大范围地拓展市场业务诸如智能 穿戴设备、无人机、智能清洁电器、电动工具等新兴消费类电子产品。

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第二大逻辑：我国新能源汽车担负产业转移重担下，储能市场在“双碳”背景下带动动力电池储能的发展需求。2024 年上半年我国动力电池装车量 203.3GWh，同比增长 33.7%；储能及其他电池销量 84.5GWh，同比增长 137.3%。


珠海冠宇对动力及储能领域持续进行探索，产品主要应用于汽车低压系统、行业无人机、储能、通讯备电、电动摩托等。公司汽车低压锂电池营业收入同比增长 730.35%；无人机电池营收同比增长 56.36%。，浙江年产 2.5GWh 的产线正常量产供货，浙江年产 10GWh 锂离子动力电池一 期项目已完成主体部分建设。

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第三大逻辑，预计到2025年，固态电池技术将实现商业化，到2030年，固态电池在上述三大领域的整体渗透率将达到8.8%左右。



珠海冠宇注重聚焦科研，重视固态电池的方向的同时提升硅基负极水平；公司“准固态动力锂电池 PACK 模组”、“准固态动力锂电池电芯”项目获评为 “2023 年广东省名优高新技术产品”。此外，公司的硅基负极的技术研发获得重要进展，公司 的“新型硅基负极锂离子电池研究中心”被认定为“广东省工程研究中心”。

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