管理 今日除南天信息掉队外，龙头大唐、常山、双成、海立、国华网安全部连板晋级，炒作中东订单的中低位海能达、 波导、 东方通信为首的通信终端生产企业强度最。

双城药业已经没有关注的必要了，重组如果未获批买到就是大面，如果获批预期很高，一波到头也买不到。大唐、国华网安、波导、海能达全是一字板今日没有可参与性，能参与的只有东方通信、海立、百变电气、和常山四家，海立股份是国产光刻机的龙头，今日收获地天板，与华强首个换手板次日探底回升涨停走势类同，又是上海电气控股集团的控股公司，具备国产替代和国改两重属性，要重点关注起来。中东客户要的是全国产通信终端，芯片如果是欧美日韩台的，都会涉及到被远程操控的风险。

光刻机凯美特气缩量反包四天二板，与海立股份一同从光刻机板块脱颖而出可一同关注。华强海思芯片总代理今日大换手冲高回落，逻辑上海思芯片才是最受益BB机爆炸事件，波导、东信、康佳能拿到海思芯片做成终端产品才能享受这波流量，哪怕不是最新一代的海思芯片都足够吃下这波中东流量，华强有风云再起的潜力，国庆之后就该华为魅70系列闪亮登场了，要备战5纳米芯片闪亮登场。

明日央行和证监会开发布会，关注货币政策和股市制度两个方面能否有积极的政策信号，如果没有什么实质性利好出来，那么2635点节前必破无疑，咱就专心在高标龙头上抱团取暖。（宝甲聊股）