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华为鲲鹏产业链全景梳理
糖芯儿 / 今天13:02 发布
华为是国产信创生态的“扛旗者”，其根技术进展是决定信创底层逻辑的关键。 过去五年，华为打造了面向通用计算的鲲鹏和面向AI计算的昇腾两大计算产业。 在华为全联接大会2024期间，华为表示将继续推动鲲鹏、昇腾计算产业发展和原生创新，宣布到2025年将发展超过1000家鲲鹏原生开发伙伴，未来三年赋能百万原生人才、孵化千个原生项目，赋能千家企业原生创新，基本实现全行业全场景的应用原生。 华为鲲鹏计算产业发展的目标是在未来建立完善的开发者和产业人才体系，使产业链上下游均能分享红利，实现从开发者、厂商、用户到科研院所等多方共赢，使鲲鹏生态成为开发者和用户的首选。 01华为鲲鹏行业概览
鲲鹏计算产业是基于华为鲲鹏处理器构建的全栈IT基础设施、行业应用及服务，包括PC、服务器、存储、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服务、行业应用以及咨询管理服务等。鲲鹏计算产业以鲲鹏处理器为核心，涵盖从底层硬件、基础软件到上层行业应用的全产业链条。 硬件方面，围绕鲲鹏处理器，涵盖包括智能网卡芯片、底板管理控制器（BMC）芯片、固态硬盘（SSD）、磁盘阵列卡（RAID卡）、主板等部件以及个人计算机、服务器、存储等整机产品。 基础软件方面，涵盖操作系统、虚拟化软件、数据库、中间件、存储软件、大数据平台、数据保护和云服务等基础软件及平台软件。 行业应用方面，鲲鹏计算产业生态覆盖政府、金融、电信、能源、大企业等各大行业应用，提供全面、完整、一体化的信息化解决方案。 芯片端
芯片是构建各类计算产品、使能上层软件和应用的底座，也是全产业链可持续创新和发展的驱动力。华为鲲鹏处理器是鲲鹏计算产业的底座。 鲲鹏处理器是华为自主研发的基于ARM架构的企业级系列处理器产品，包含“算、存、传、管、智”五个产品系统体系。由华为自主设计完成，采用开放生态模式，为合作伙伴提供主板等部件。 2014年，华为推出了首款基于Arm架构的64位CPU—鲲鹏912处理器，正式奠定了华为在通用计算处理器领域的地位。2016年，鲲鹏916处理器面世，是业界第一颗支持多路的Arm处理器。 2019年，华为发布鲲鹏920处理器，是业界首款采用7nm工艺制造的数据中心级Arm处理器，以更低功耗为数据中心提供更强性能。 规格方面，鲲鹏920可以支持64个内核，主频可达2.6GHz，集成8通道DDR4，集成100GRoCE以太网卡。 与此同时，鲲鹏920支持PCIe4.0及CCIX接口，可提供640Gbps总带宽。根据华为云官微，华为表示鲲鹏9部分性能提升来自优化的分支预测算法和增加的OP单元数量，以及改进的内存子系统架构。
2024年5月20日，中国信息安全测评中心发布安全可靠测评结果公告（2024年第1号），在2023年12月26日第一批测评结果的基础上，CPU方面新增飞腾、龙芯、海光、鲲鹏、麒麟品牌的共10款安全可靠等级II级的产品，龙芯、申威、兆芯、海光品牌的共4款安全可靠等级I级的产品。
服务器端
华为将鲲鹏CPU引入服务器，大幅度提升性能。华为推出基于鲲鹏920的三款ARMTaiShan200服务器，新服务器专为高性能、高效率场景而设计，主要应用于大数据、分布式存储、ARM原生应用等场景。 Taishan200计算服务器作为华为新一代数据中心服务器，已搭载鲲鹏CPU，旨在满足数据中心多样性计算和绿色计算。其系列中2480高性能型服务器，搭载4个鲲鹏920处理器，最高能够提供256核、2.6Hz主频计算能力。 通过TaiShan服务器使能整个鲲鹏计算产业链，从关键器件（电源芯片/CPLD）、核心部件(SSD)、基础软件到上层行业应用，构筑完整的产业生态，让鲲鹏生态能够满足更多客户与应用场景的需要，扩大产业空间。 华为Taishan服务器已与多家信创企业完成了相互认证。另外，Taishan服务器已助力奥联移动安全政务办公平台，该平台实现了电子政务相关功能，例如统一身份证、移动安全办公等。在金融客户端也有应用，根据华夏银行官网，华夏银行已批量引入Taishan服务器。 整体来看，我国Arm生态主要以鲲鹏和飞腾为主，其中飞腾侧重PC，鲲鹏更侧重服务器，在国产替代背景下，鲲鹏服务器占比有望持续提升。当前鲲鹏服务器已在运营商、金融等领域信创大单密集落地。 02华为鲲鹏生态合作伙伴 华为和其生态合作伙伴合作的模式主要是：华为提供包括芯片、主板等核心零部件，相关合作伙伴在华为提供硬件和技术支持下生产和销售自有品牌的服务器整机。 鲲鹏计算产业已联合7600家伙伴和635万开发者，共同开发了2万多个解决方案。推动形成具有全球竞争力计算产业。
2023年底华为启动鲲鹏原生开发计划，目前已有200多家头部伙伴实现鲲鹏原生开发，覆盖金融、运营商、政府、电力等行业核心系统。
华为计划到2025年，鲲鹏原生开发伙伴将超过1000家，覆盖行业主流应用，共同加速数智基础设施的应用创新。鲲鹏计算产业首批厂家（排名不分先后）： 
资料来源：《鲲鹏计算发展白皮书》
鲲鹏计算产业在整机领域的发展目标是形成多厂家的格局，优先支持有意愿有能力的厂家发展基于Kunpeng处理器主板的自有品牌整机。在已中标的部分项目中，华鲲振宇和昆仑技术占比较高。根据中国移动采购与招标网，2024年5月，中国移动24年至25年新型智算中心项目采购7994台人工智能服务器及配套设备的中标候选人中昆仑技术和华鲲振宇中标份额占比分别为21%和18%。 鲲鹏部分整机合作伙伴及相关服务器产品： 
数据来源：华为鲲鹏官网，广发证券、行行查此外，鲲鹏计算产业将催生成千上万的应用软件厂商，将选择基于openEuler的OS以及配套的数据库、中间件等平台软件，为基础软件厂家的发展提供良好的商业土壤和环境，助力基础软件厂家成为各自领域比肩国际产业巨头的企业。 相关主要厂商中，卓易信息是华为鲲鹏/昇腾服务器的BIOS和BMC固件独家供应商，子公司百敖软件为开源欧拉生态伙伴；神州数码子公司神州鲲泰为鲲鹏/昇腾生态伙伴；拓息子公司湘江鲲鹏为鲲鹏/昇腾生态伙伴子公司开鸿智谷为鸿蒙生态伙伴；四川长虹子公司华鲲振宇为鲲鹏/昇腾生态伙伴；常山北明全资子公司北明软件是鲲鹏生态的深度参与者及鲲鹏计算产业首批认证伙伴之一；广电运通子公司广电五舟为鲲鹏/昇腾生态伙伴；同方股份是鲲鹏/昇腾生态伙伴；烽火通信子公司长江计算为鲲鹏/昇腾生态伙伴。 此外，华为与中国电子也宣布开展深度合作，打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态。“鹏腾”生态有望充分发挥中国电子和华为的各自优势，强强联合有望进一步扩大市场领先优势。 整体而言，鲲鹏计算产业首要任务是基于各行业用户的需求，孵化和完善面向行业的应用，打开产业空间，为所有厂家找到与之相匹配的生产要素和市场机会，通过商业成功促进产业链各环节的持续创新，形成螺旋式上升的发展路径。随着鲲鹏计算产业在中国市场的发展壮大，吸纳更多的海内外企业加入，最终成为具有持续创新能力和全球领先优势的计算产业。乐晴智库精选
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