源文：机智的纳兰泰成

来自：江苏

华为官网开启预定窗口了，关于硬件的种种猜测和炒作将逐渐削薄，而整体代工题材将接力向上！福日电子旗下深圳中诺是唯一一个上市公司的董秘多次重申，把华为视为重要客户、ODM、JDM三合一的公司福日电子（600203·SH）

美好的日子一波三折，三折屏！该来的总会到来！

近三个月的横盘整理，只为打赢四季度的终极高峰，业界小华为的市值回归战役！

20小时前 作者更新了以下内容：

都说，你不能既要又要还要，可华为就给你的既要又要还要，智能手机，从乔布斯的3.5英寸手机划时代横空出世后，取代了摩托罗拉和诺基亚的市场地位。为什么？难道诺基亚或者黑莓不够好？不够商务？

皆是因为扩大了眼界，极大的扩展了传统手机的边界，他集合了MP3，邮件，电脑浏览器，wi­n­f­o­ws等电脑功能，极大的降低了人们的使用成本，再也不要带CD机，或者随时找PC回复邮件了。在之后，三星的5寸带电容笔的s系列横空出世，再一次改写手机的使用边界，让大更大，让便利性更便利，把电影搬进了手机里了，让人们可以随时随地刷电视剧电影，极大的促进了相关产业发展。再以后好多年，在尺寸上一点点扩大，6.8寸都是标配了，再大？双折叠屏吧，但，双折叠屏只是屏幕大，并没有可替代性，并没有质的飞跃，人们的三件套，手机平板和笔记本还是标配，互不干涉，互不取代，而今天！

就在今天，划时代的产品出世了！

华为三折叠屏问世了！！

这是一部三折叠屏手机，解决手机、平板、笔记本电脑三种设备的功能，是大集合，是功能的替代，是商务人士降低使用成本，增加使用效率的划时代产品，犹如当年苹果3代一样重要！

通过鸿蒙系统的加持，既可以当手机用，又可以当平板用，还可以当笔记本用！假以时日，三折叠屏必将占领更多的份额！

6小时前 作者更新了以下内容：

6小时前 作者更新了以下内容：

华为余总，是在2023年12月底，讲到24年会有突破性的产品面市，而三折叠屏的技术突破点平整度、无痕、丝滑等生产组装工艺痛点，是以诺通讯率先突破了组装的拦路虎，才有了后来华为能有明确预期24年推出三折叠屏的可能！首先，柔性屏不是大问题，铰链也不是超级大问题，而问题最大的地方在于，能不能把几千个零件和谐组装在一起，既能和平板一样平整，又要和手机一样轻薄，还要耐用持久，唯有最早投入研发的且一直深耕折叠屏研发多年的第一家ODM厂商，深圳中诺有限公司！

中信建投分析，折叠屏手机目前定位高端商务办公人群，左右折叠手机在使用体验上可以实现分屏操作，同时文件阅读体验明显提升，以华为左右折旗舰机型X5为例，内屏展开尺寸达到7.85英寸，相较于直板旗舰Ma­te 60系列6.82英寸，提升15%，如果参考传音手机展示的三折概念机型HA­N­T­OM UL­T­I­M­A­TE 2进行对比，内屏展开尺寸高达10英寸，提升幅度接近50%，而且视频的纵横比达到4：3，视觉体验媲美平板电脑。

中信建投称，“Z字型”折叠引领新一轮硬件创新，屏幕和铰链价值量大增！三折叠手机相较于目前主流左右折手机不仅在折叠形态有了大幅改动，而且相应的手机零部件价值量也大幅增加。

1） 首先内屏尺寸大幅提升，对于折叠屏的弯折强度要求更高，对于柔性OL­ED面板需求量进一步增加。

2）其次铰链数量直接翻倍，华为公司在今年3月公布了三折屏手机设计专利，采用两套铰链连接三部分壳体，三折手机对于铰链需求量直接翻倍。

国泰君安证券认为，进入到2024年下半年以来，小米、三星、荣耀、华为等企业密集发布折叠机新产品，将进一步推动折叠机市场的快速发展。

根据IDC的数据，2023年3季度至2024年2季度中国折叠机市场销售量同比增速分别为90%、150%、83%、105%，连续保持高增长态势；市场份额方面，华为连续两个季度市占率在40%以上，保持第一，市占率分别为44.1%、41.7%。折叠机新产品将进一步推动折叠机市场的快速发展，推荐折叠机产业链企业。

江南短评：

大A虽然熊冠全球，但近期市场如深圳华强、科森科技、伟时电子、大众交通、锦江在线等几倍牛股频出，尤其是在消费电子领域更是牛股的集中营。

产业劲爆题材，国企改革及逆境反转预期，AR、汽车电子、智能空间、无人机及机器人等大风口起舞，我们依然看好消费电子中的一只被遗留的华为业务占比40%以上的潜力科创公司—— 600203福日电子，静待逆境反转、福日高照！

福日电子2024年上半年营收53.41亿元，同比增长28.41%，每股亏损0.15元，相比较一季度的亏损9300多万元，公司二季度只微亏了8万元，明显好转！福日电子上半年归母净利润亏损9350.57万元，上年同期亏损1.24亿元。随着华为、小米、荣耀等带动的消费电子产业的进一步复苏和生产旺季的来临，福日电子三四季度会更加乐观，逆境反转预期强烈。

除了华为中高端机、折叠屏手机、无人机、机器人及AR/VR产品以外，在汽车电子领域福日电子已经基于瑞芯微芯片研发出自己的智能坐舱系统，正式进军智能驾驶领域......

另外，除了HW等核心客户的智能终端及智慧家庭等基础业务外，福日电子高质量发展寻找科创产业及业绩提升突破，各方面分析，或正积极的寻找科创并购及海外拓展，产业空间广阔。

福日电子还是中国制造业企业500强公司，2023福建制造企业100强第30位、福建战略性新兴产业企业100强第7位，是国企改革双百试点公司之一等，大股东是福建省电子信息集团，旗下消费电子、机器人、无人机、LED、AR/VR及汽车电子等产业发展及资产整合预期强烈，2024年逆境反转值得期待！

人生向上、大千壹酱！目前华为、苹果供应链及VR领域的几倍消费电子牛股频出，而低价低市值多题材的潜力公司600203福日电子还未启动，逢低关注公司的产业风口机遇。

交流分享仅供参考、据此投资风险自负！