昨天华为发布上半年业绩，日赚3亿多，收入和利润大幅反弹。而且折叠屏业务增长迅速，二季度华为Mate X系列销量同比翻了四倍。马上9月华为将上架多款折叠屏手机，包括三屏折叠屏，而且折叠屏也向nova等中端系列延伸。其他像三星、小米、华为、荣耀等厂商也相继发布了折叠产品。消费电子行业是供给推动需求，所以新品落地将进一步刺激消费者对折叠屏手机的购买欲望，拉动折叠屏产业链成长。

盘面上，早上市场指数弱势震荡，但小票却比较活跃，果然周五，一切都在剧本中完成，八月的最后一天，熊猫队也不装了。上午多方高举高打猛烈进攻，今天是收大阳线的节奏了，这里的末跌高已经下降到了2905点，只要能带量突破2905点末跌高，大盘就是反转行情的开启了。接下来下周要选赛道了。八月的持续低位震荡回落，其实在完成三件事：第一就是转融券1100亿规模需要平仓完结，目前基本全部结束。第二公募封闭基金集中赎回压力到8月底基本结束时间窗口。第三半年报业绩披露今天全部结束，暴雷基本全部结束，这些都要留在8月，所以主力资金不会在8月干活。但是进入9月就不一样了，基本可以说轻装上阵，只要放量阳包阴的信号出现，就是动手时间信号了。

今天盘面上涨5000多家，下跌300家，今天市场是普涨市了，早上提过只要银行、高股息不跌了，那市场就要迎来大反攻，银行今天有止跌企稳。早上提过白酒反弹的逻辑，虽然今年多数消费股业绩都不行，但白酒、特别像高端酒依旧稳健，股息率也不错，像五粮液都在3.93%，关键是机构高低切换，跌到有性价比、超跌的位置，有仓位回补、反弹的需要，不过短线反弹先看3到5天。

这里市场的主线还是在科技股，在消费电子、华为海思上。华为海思早上力源信息快速反弹封板，激发了板块人气，虽然是游资带动，但市场资金积极跟进，板块情绪一下子就起来了，海思今天散户不好交易。但消费电子、果链、AI手机、折叠屏等是延续涨势，今天散户是能参与的，苹果AI手机iPhone 16，机构分析最大变化来自于散热模组的改进，所以最近散热模组，石墨片等都有走强。折叠屏里铰链、柔性屏、结构件等的品种多数都有赚钱效应，所以这两条细分赛道最近可以积极去把握。

其他像鸿蒙、数据要素、软件计算机、云计算等都有低位跟涨。其他科技股像半导体、元器件、光刻机也是跟涨的，光刻机最近有消息说，阿斯麦受到荷兰政府限制，要求明年不在维护国内的光刻机，市场今天又炒光刻机/胶的自主可控，持续性有限。游戏位置低，当下中期结构是逐渐转为震荡或反弹，比其他那些还在下跌的赛道好太多了。操作上之前提示过大家看周五上午大盘可能启动，现在看信号非常强烈了。可以持股待涨。