昨天人民币大幅升值，离岸跑到了7.10的关口，人民币升值和美元波动应该没有多大关系，因为近两天美元指数反而出现明显反弹。人民币升值主要还是因为央行在公开市场买了4000亿的特别国债，有人说是中国版的QE，放水也是为了应对社融增速下滑，另外也是抑制债券投机做常态化的调控，借债券做空后，得再买回去还银行，还是要给债市“戳泡沫、挤水分”，所以昨天同类的高股息红利资产和银行等跌的比较多，但银行一跌，有助于资金高低切换流向成长股。

盘面分析，昨天市场出现的行情非常的戏剧性，上证在六大行和石油的压制下出现了破位调整，但是创业板等小票出现了明显的反包上涨，推动市场形成了一个普涨的结构，创业板、科创板更是探底回升的反包k线，同时放量这说明这里的行情快压不住要起来了，最终等上证指数在月底或9月初开始明显放量上涨为信号，市场将开启反弹，9月将会是有机会收阳线。这里先布局沪深300etf上证50etf，耐心等待赛道的拐点出现。

昨天盘后至夜间，市场突发三重利好，尤其是央妈释放重磅信号，对接下来的A股的走势有着积极影响！

1、央妈从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债。这意味着央妈释放了4000亿的基础货币，有利于增加市场流动性，有利于稳定资产价格，明显有意把资金从债券市场往其他方向赶，特别是股市。

2、华为发布2024年上半年经营业绩，公司实现销售收入4,175亿人民币，同比增长34.3%，净利润551亿，净利润率13.2%。在前期说过，科技的发展绕不开华为，而近期市场几乎也是整个华为系在撑场子。

A股之所以多年处于3000点，就是缺少像华为这样高成长的上市公司；上一轮，仅仅新能源、医疗科技，就让创业板上涨200%，如果上证指数的成分股里面有像华为这样的科技股，A股早就突破6000点甚至更高了，美股就是靠科技七姐妹推起来的！

对于昨天涨幅靠前的几个板块：消费电子是反复强调，这是有预期的，9月可能就是消费电子月，后面还有轮动机会；新能源的风光储超跌反弹，在前面文章也提过，似乎有利空出尽的味道；人形机器人，昨天文章也明确了观点，这是具有大未来的方向！

如果你看好这里就是底部，只要行情好起来，不管什么股票反弹个30%都很正常，一定要有毅力，反弹超过30%，再评估是否还有继续拿的必要。当然了，前提是持有的票本身基本面没有问题。如果基本面恶化，那则需要尽快调仓换股。

总之，高股息资产抱团行情接近末段，市场或处于风格变盘的窗口期，市场的潜伏低吸机会也多起来了，当然在市场转折，风格切换的时候，错过一些机会，是在所难免的，市场永远不缺机会，缺的是发现和把握机会的能力。