深圳华强加速一字晋级8板，但带动效应明显减弱，主要是受了力源信息减持和世纪鼎利澄清负面影响。今天力源修复则还能继续博弈套利，如继续走弱，则以撤退为主，鼎利也是同样的道理，核心依然是看深圳华强，它目前是市场情绪风向标。如果有强承接，华为海思则有回流预期，反之题材分歧就会加剧。常山北明作为海思上周的反核先锋，周一表现不及预期，炸板导致华强盘中漏单，观察能不能弱转强，强可直接上车博弈反弹。

华为海思分歧，资金做消费电子切换，成了日内最强风口，这种卡节点的意图很明显。消费电子主要是柔性屏/折叠屏为主，核心股精研科技，科森科技，创维数字。创维在走势上模仿大众的迹象比较明显，但目前地位和辨识度还不够，创维弱转强之后需要来一个加速晋级，确立容量核心的地位或者在华强出现大分歧的时候，可以继续硬钢，展现出强大的独立性，那便有机会成为真正的核心。

西部大开发，看西部建设与浙江交建的表现，同时作为破局出现的西部牧业也要留意，当然西藏天路与高争民爆已经出现亏钱效应留意资金修复意愿。

固态电池，重点留意鹏辉能源以及威领股份，华控赛格，传艺科技的溢价反馈。

如果华为倒下了，那么之前和华为抢资金的游戏以及AI眼镜等都会迎来一个反弹。二波看大众交通看出不出监管。

题材轮动，就看今天资金朝着那个方向发力了。