管理 会议的议题及共识如下：

1. 教育行业的刚需属性

教育行业作为刚需，不受人口数量影响，需求刚性极强。

2. 政策对教育行业的影响

政策主要针对义务教育阶段的小升初和幼升小，而非高中阶段。政策旨在抑制筛选幼龄化，而非打击整体教育行业。

3. 教培行业的变化

教培行业在政策影响下，供给减少，需求仍然旺盛。头部品牌机构受益于竞争环境改善，业绩创历史新高。

4. 公考行业龙头公司

公考行业龙头公司中公教育、华图教育等值得关注，尽管面临一些经营问题，但业绩有望释放。

5. 教育行业政策

教育行业政策总体上没有发生方向性变化，地方政府对教培机构的态度较为友好，政策环境有利于头部机构发展。

6. 教培行业投资机会

教培行业整体处于强势状态，头部公司业绩增长迅速，值得关注。地方性教培机构如思考乐、卓越等也具有投资价值。

7. 西部大开发政策

西部大开发政策可能带来基础设施建设、财政投入等方面的利好，值得关注。

8. 全球经济形势

美国经济下行，但中国经济相对较好。美联储降息预期对A股边际利好，但需关注全球经济形势变化。

9. 中国股市拐点

股市拐点需关注美联储降息、经济基本面修复等因素。短期来看，市场可能以震荡为主。

10. 行业趋势与投资机会

关注华为产业链、果链、半导体、消费电子等行业趋势和投资机会。

11. 私募基金生态变化

资管新规背景下，私募基金面临较大压力，可能导致部分私募产品清盘，对市场生态产生影响。

12. 市场战略与战术

战略性看好股市，战术性等待三个信号：一手成交、环线成交起来，以及降息真正出来。

13. 华为产业链

14. 华为产业链概念股受到关注，但需要关注具体公司与华为的业务关联程度。

15.游戏行业讨论：表示《黑神话·悟空》游戏可能会带动相关股票上涨，如显卡方面的刚需。

以上仅供参考据此入市风险自负。

2024.08.24