【盘面分析】

美国7月零售销售增超预期至一年半新高，上周首次申请失业救济人数意外降至一个多月最低，数据打消衰退恐慌，美股再度出现大涨走势，标普纳指出现6连阳的强势表现。本周A股出现了先抑后扬的走势，打破了一路横盘的走势，有一定的反弹迹象，目前A股估值和所处位置较低，受到外围金融市场反弹有望有所提振。整体看目前位置指数上行空间显著大于下行空间，8月时间已经过半，金九银十又要来了，注意8月中下旬的机构建仓介入机会。

骑牛看熊发现Ray-Ban Meta 销量已破百万，智能眼镜有望成为AI 最佳落地终端之一。智能眼镜可以充分感知用户的“视觉”和“听觉”，由于智能眼镜的摄像头/麦克风位置与用户的眼镜和嘴巴较为接近，其拍摄内容基本与用户视角相同，相较于其他智能终端具备更强的交互性。AI眼镜市场前景广阔，增量空间巨大，眼镜智能化是未来重要的趋势之一，将有望成为未来消费电子中重要的市场增量。

三大指数集体高开，两市个股涨跌互半，题材板块方面华为海思、AI眼镜、通信设备等板块表现较强，肌肉、猪肉、种业等板块表现较差。有色·锑、培育钻石概念开盘大涨，华钰矿业、黄河旋风双双涨停，四方达、力量钻石高开涨超5%，经国务院批准，决定自2024年9月15日起，对锑、超硬材料相关物项实施出口管制。AI眼镜概念股开盘继续冲高，联合光电20CM涨停，卓翼科技、亚世光电涨停，创维数字、思泰克等跟涨，苹果正在研发廉价版Apple Vision，最快2025年上市，可以理解为简化版Vision Pro头显。

铜高速连接器概念盘初走强，精达股份涨停，凯旺科技冲高逾10%，华丰科技、金信诺等跟涨，鸿海将在第四季度开始交付搭载英伟达GB200处理器的服务器，GB200A机柜架构服务器的推出对于铜互联等环节价值量有进一步的提升。CPO概念股震荡拉升，天孚通信领涨，新易盛、中际旭创等多股涨超5%，美股英伟达昨日涨超4%，近6个交易日累计涨幅超20%。华为海思概念反复活跃，深圳华强、世纪鼎利2连板，力源信息、天邑股份等多股涨超10%，华为全联接大会2024将于2024年9月19日-21日举行。

存储芯片概念股震荡反弹，好上好涨停，利尔达、英唐智控等多股涨超5%，三星电子日前公布了2024年第二季度财报，二季度业绩显著提升，远超市场预期。猴痘概念探底回升，海辰药业涨近20%，亚太药业冲击涨停，之江生物、优宁维等快速冲高，海关总署办公厅“海关发布”发布关于防止猴痘疫情传入我国的公告，有效期6个月。星闪概念震荡拉升，辰奕智能20CM涨停，创耀科技涨超10%，已开始征集“星闪联盟互联互通专项测试”的参与厂商。互联互通测试是确保不同厂商星闪设备能够进行互操作并提供一致性能的重要测试，所有的星闪列名产品都要通过互联互通测试，互联互通测试工作计划9月30日前完成。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五高开后并未强势突破2900点，说明目前还是横盘震荡的行情为主，这里仍然要谨慎为上。本周海外市场和主要商品价格修复，避险情绪缓和，若后续海外宏观环境走向清晰、人民币汇率小幅升值，市场值得期待。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.22 倍、26.23 倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。接下来注意上证指数能否在2900点之上稳住。

创业板指数周五再次攻击1600点附近，虽然没有浩浩荡荡地大幅度连涨，但是整体趋势也是比较不错的。前一日大涨的个股皆有一定调整，热门板块也换了面孔，只有AI眼镜还强势拉升着，这说明赚钱效应很差。全A股债利差已超出两倍标准差范围，沪深300 股债利差处于一倍标准差和两倍标准差之间。沪深300 股债利差从6.52%上涨到6.59%，处于一倍标准差和两倍标准差中间。接下来注意创业板指数能否在1600点之上稳住。

【淘金计划】    

A股市场在探底阶段中出现量能萎缩，近期成交量多次出现萎缩至5000亿以下，创4年来新低，市场交投清淡，这是大熊市才会出现的成交量。当前行情政策频出，但是市场情绪恢复缓慢，投资者信心不足，耐心等待探底结束的反弹机会。从目前已“交卷”的半年报来看，龙头公司持续领跑，核心业务稳健增长；电子、机械设备、基础化工、汽车等行业频频报喜。A股已经熊市3年，在调整3月有余的A股市场，投资者仍然需要耐心等待调整后的反弹机会。

题材板块中的华为海思、AI眼镜、铜缆高速连接等概念是资金净流入的主要参与板块，猪肉、鸡肉、种业等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现AI眼镜具备极强便携性和用户佩戴基础，眼镜佩戴在面部且基本为全天候使用，用户无需额外携带其他终端，其较轻的重量也不会给用户造成负担。集合美观、轻捷及新增AI功能的AI智能眼镜有望带动近视或远视群体转化为第一批潜在用户，AI眼镜未来市场空间巨大。

“AI+AR”的结合有望推动空间智能的发展，从而推动AI能力由文字、图形及语音的二维能力向空间的三维能力迭代，新的终端输入方式（视觉识别、手势识别、语音识别）以及新的输出方式（AI大模型辅助）有望复刻移动互联网的发展路径，催生大量增量市场机会。

    　　国内外大厂加速布局AI眼镜，或将驱动产业链成熟并提振行业信心。相比于Vision Pro 等XR 头显设备，智能眼镜更加轻便且贴近日常生活，用户可佩戴时间大幅增加，或将成为苹果在可穿戴设备领域进一步探索的目标。苹果团队正在研发没有配备显示屏的智能眼镜，类似Meta与雷朋合作推出的智能眼镜。

此外，小米生态链企业北京蜂巢科技发布自有品牌“界环”及首款自有品牌产品——界环AI 音频眼镜，整机售价仅699元起。国内外大厂针对AI 眼镜的布局有望驱动产业链成熟并有效提振行业信心。界环AI音频眼镜满电状态支持11小时听歌或9小时通话或15天待机，并内置了大量AI功能，搭配手机可实现多模型实时调度，支持翻译、聊天、书籍解读等AI功能。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。