管理 【转载下最近但斌总的一些观点，或许可以找到持续看好跟踪珠海冠宇的根逻辑所在】



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全文摘选8月8日但斌总的两段观点：

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【因为近期美股下跌估计“噪音”又会多起来……我谈谈我此刻的思考，投资和研究美股，有些年了。美股因为有大量的对冲基金存在，而且专门做事件驱动的对冲基金规模庞大，所以短期走势有时候来的非常剧烈，就像企业的业绩公布的时刻，哪怕业绩增长有一点瑕疵也会被放大，但往往短期暴跌之后，只要长期的业绩是增长的，慢慢又会涨回来。另外像交易衰退，去年也有过一段时间，也是如此。假如衰退真的就像历史上周期性的波动开始，又会遇到持续性的减息环境，换一个“季节”又不一样，而长期来看，只要选择的蓝筹企业没问题，都会创历史新高。当然，这个过程中适度分散投资和不加杆杠也很重要，只要不带杆杠每次的调整只要坚持就能过去……就东方港湾而言，我们最大的风险是“人工智能”被“证伪”了，如果“人工智能”是类似“元宇宙”的概念，不是更具经济价值的技术革命，那我们会遇到“麻烦”，当然这也不是毁灭性的，我想以六巨头为代表的企业都有风险的话，其它企业更不用说了……因为这些公司本身有巨额利润，有分红和回购，但“溢价”可能没了……当然此刻，我们坚持认为人工智能就像之前我们遇到的“电子硬件时代”、“互联网时代”、“移动互联网时代”一样，是一次更具颠覆意义具有极大经济增长潜力的一次革命，而且它刚刚开始……】



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【这一波美股的回调，又急又猛！基本面，美股7雄除英伟达外业绩都出来了，还算不错，没有太大意外。这次下跌主要还是涨太多了，正好借了日本加息、担心经济衰退、巴菲特卖出一半苹果的消息刺激导致，但“三大消息”，在人工智能大时代背景下，应该都是次要原因，不是主因，这个时代最强音就是“人工智能”，接下来，人工智能最受益的公司——英伟达的业绩就非常重要了，阶段性的恐慌过去后，如果季报业绩出色，大概率，会引领纳指创出历史新高！当然业绩不佳，也会有阶段性的反作用……

为什么绝大多数人会错失每一个时代，因为每一个时代的发展过程中，都不可能是一帆风顺的，总会有“噪音”来“干扰”投资，想坚持并不容易！投资事后看太简单了，事中、事前需要极高的智慧、信念、勇气、果敢！……】





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以上两段释放了太多精髓的东西，我也不敢去贸然总结，我顶多能谈一点自己的认知：首先一点他非常认可人工智能这一次真的是第四次工业革命是一次真正的颠覆！对于人工智能的高度认可的”证伪“英伟达爆发和业绩暴增已经说明了太多。其次，但斌总段永平总对苹果的认知一致，对巴菲特的减持不跟，核心还是回归到第一点上，AI最大的受益方苹果绝对算一家，AI的颠覆手机换机潮升级迭代是必然趋势，对这个趋势释放出鉴定的认可看好趋势。最后转一则华西证券最近的观点收尾：华西证券研报指出，在换新周期的逐步到来和AI产品的持续推动等因素影响下，全球手机市场的复苏有望延续。AI功能的加入带来高算力需求，或推动AI手机的电池容量较常规产品提升。看好AI技术的加持为积极布局AI消费电子产品电池的厂商带来出货增长以及价值量提升的共振机遇。：1）苹果产业链的相关电池厂商；2）消费电子电池材料及其新技术进展







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最终的对冠宇的去留大家自己有自己的认知，一只票有来有往，但期待更多的真正有实力的有睿智眼光的大机构大资金能真正的认知到冠宇未来该有的价值和空间！！！我始终坚持认为冠宇500亿的目标算是保守的预判，未来最终会如何交给时间交给市场交给懂的资金！！！





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冠宇起飞的路任重道远！！！能说的就是加油吧！！！不能让别人看遍了，因为你有傲人的资本就应该股价雄起！！！





以上仅做交流，不做任何投资建议，据此买卖风险自担！！！

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