【盘面分析】

外围金融市场在“黑天鹅”事件后，出现了明显的大涨大跌走势，然而事态并未平息，这也说明了这样的行情在8月份仍然还将会出现。隔夜美股反弹但尾盘回落最终收红盘，然而周三亚太地区股市集体低开，这也说明机构资金多数还是认为后市可能还会回调，这一点很重要。A股市场流动性枯竭，再加上今年并未出现牛市行情，所以受到外围市场的影响相对较小，但是持续的下跌行情，无异于熊市行情的延续，仍然不宜过分乐观，等待止跌后的机会。

骑牛看熊发现7 月我国平均气温创历史观测新高，迎峰度夏电力供需紧平衡。今年夏季我国各地持续高温，7 月平均气温成为观测史新高，8 月高温天气也将进一步延续。全球电力能源变革大趋势下，新型电力系统建设必要性更加凸显，此次政策有望进一步推动相关建设加速，同时电力市场化改革持续推进也将推动电力IT 行业发展。政策也重点提出“提升算力与电力协同运行水平”，未来电力与AI 的融合也有望进一步加速。

三大指数集体低开，两市个股涨跌互半，题材板块方面虚拟电厂、光通信、6G等板块表现较强，CXO、公共交通、房地产等板块表现较差。光纤概念股开盘大涨，通鼎互联、汇源通信双双竞价涨停，长飞光纤接近涨停，美股光纤股Lumen Technologies昨晚上涨93%，Lumen Technologies宣布，由于人工智能推动了对连接的主要需求，该公司已经获得了50亿美元的新业务。教育板块反复活跃，昂立教育2连板，中公教育、学大教育等快速跟涨，近日印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，其中提出推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源，满足社会大众多元化、个性化学习需求。

虚拟电厂概念盘初拉升，三晖电气涨停，迦南智能触及20CM涨停，众智科技、积成电子等跟涨，印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，《行动方案》提出，建设一批虚拟电厂，建立健全虚拟电厂技术标准体系，完善虚拟电厂的市场准入、安全运行标准和交易规则，常态化参与系统调节，提升电力保供和新能源就地消纳能力。算力概念股震荡反弹，真视通直线拉升涨停，南凌科技涨超10%，新元科技、贵广网络等跟涨，提出统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，开展算力、电力基础设施协同规划布局。

煤炭板块异动拉升，安源煤业直线涨停，安泰集团、郑州煤电等跟涨，6月份，规上工业原煤产量4.1亿吨，同比增长3.6%，增速由负转正，5月份为下降0.8%。汽车整车板块震荡走强，江淮汽车涨停，海马汽车、安凯客车等涨幅靠前，自汽车以旧换新政策发布以来，多家车企在近期推出了限时优惠政策，包括一汽大众、一汽红旗、长安福特、比亚迪、北京汽车等。军工、航天概念股再度拉升，招标股份、乾照光电双双20CM涨停，天银机电、广哈通信涨超10%，我国昨日在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨01组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周三低开高走，再度开启上攻2900点的模式，但是两市个股并未出现普涨行情，这也导致了盘面明显走弱。指数行情的拉升，对于个股的影响仍然较大，两市成交量不增反减，这里要小心指数走弱后的盘面变差，市场赚钱效应仍然较差。接下来市场要想进一步大涨，依然还是需要金融股和权重股拉指数稳定军心，8月份的行情依然要走一步看一步。接下来注意上证指数能否在2880点之上稳住。

创业板指数周三低开高走，仍然是在1600点之上震荡的节奏，并未出现大幅度拉升。科创50指数盘中闪崩下跌，之后出现V型反转，直接带崩科技股，然而之后科技股并未跟随出现V型反转，这也说明资金做多意愿并不强。目前要注意外盘的大涨大跌走势，对于A股市场要小心“跟跌不跟涨”，之后依然要谨慎为上！接下来注意创业板指数能否在1620点之上稳住。

【淘金计划】    

外围金融市场一天ICU一天KTV！随着国内宏观调控预期增强、稳增长政策持续落地推进，市场有望企稳反弹。鉴于维持高利率的负反馈尚未完全显现，以及部分投资指标回落、通胀数据回落、就业数据走弱等为美联储9 月降息提供依据。未来股指总体预计将保持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注教育、游戏、新能源以及航天军工等行业的投资机会。

题材板块中的铜缆高速连接、6G、卫星导航等概念是资金净流入的主要参与板块，公共交通、旅游、猪肉等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现在持续高温天气背景下，2024 年迎峰度夏全国电力供需形势将总体偏紧，目前已经有北京、天津、冀南、蒙东、上海、江苏、浙江、安徽、江西、广东等17 个省级电网负荷创历史新高，预计今夏全国降温用电负荷将达4.2 亿千瓦至4.5 亿千瓦。

储能侧布局优化电力调节能力，进一步推动虚拟电厂建设。政策提出，在确保安全的前提下，布局一批共享储能电站，同步完善调用和市场化运行机制，提升系统层面的电力保供和新能源消纳能力。

需求侧响应目标提升，鼓励虚拟电厂、微电网、车网互动等。方案推动具备条件地区需求侧响应能力达到最大用电负荷的10%左右（此前为3~5%）；同时明确建设一批虚拟电厂，提升电力保供和新能源就地消纳能力。此外，方案鼓励建设风光储互补、源网荷储协同的智能微电网项目，全面推广智能有序充电，研究完善充电分时电价政策等。

通过合理的政策机制，引导新型储能电站的市场化投资运营。打造一批系统友好型新能源电站。改造升级一批已配置新型储能但未有效利用的新能源电站，建设一批提升电力供应保障能力的系统友好型新能源电站，提高可靠出力水平，新能源置信出力提升至10%以上。新型电力系统中负荷侧资源发挥重要调节作用，虚拟电厂作为聚合商有望逐步实现商业化落地，相关公司有望持续受益。

 每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。