管理 A股爱涨停逻辑最强音会议机构纪要（2024.07.31晚上）

会议的议题及共识如下：

1. 大盘行情分析

大盘行情有所回暖，但仍需关注成交量持续性以及领涨板块。

2. 券商板块

券商板块作为市场先锋，能否持续发力仍需观察。

3. 低空经济

低空经济板块受到政策重视，有望持续发展。

4. 军工板块

军工板块毛利率较高，但订单总额有限，需关注订单落实情况。

5. 旅游板块

旅游板块受疫情影响较大，关注行业复苏和政策支持。

6. 自动驾驶

自动驾驶板块发展空间广阔，关注相关技术发展和政策导向。

嘉宾观点：

1. AY

- 市场机会与大盘分析：表示大盘涨得很好，感觉市场机会来了，强者恒强，今天券商板块是积极大涨。

- 板块分析与股票推荐：分析了涨停的股票。

- 成交量与涨停板分析：关注了成交量放大的股票，分析了涨停调整三天的股票，认为可能会有异动。

- 龙虎榜分析：关注了龙虎榜，分析了游资的动向。

- 调研情况汇报：分享了郑州LLU调研情况，包括思维列控和国机精工两家公司的调研基本面情况。

- 市场情绪与后市展望：认为市场情绪一般，但券商还有行情，关注低空经济、医药、互联网金融等板块。

2. BW

- 调研报告分享：分享了调研思维列控和国机精工两家公司的基本情况，认为思维列控基本面更稳定，后者风电轴承业务有看点。

3. CZ

- 也去调了，调研报告补充：补充了国机精工的情况，关注了人造钻石的市场需求和行业前景。

谈论的主要内容如下：

1） 思维：基本面相对稳定，受经济环境影响较小。订单增加

从去年下半年开始订单增加，今年二季度订单超出市场预期。股息率较高：股息率较高，年报一季报出来后股息率为3.9%，中报出来后可能达到4%以上。

2）国机精工：受商业航天和风电影响，风电主轴轴承需求增加，但大轴承利润可能下降。提到国际新工竣工订单可能不像二级市场预期的那么快。人造钻石市场需求不佳，印度想替代中国，但目前市场不缺设备。

4. DZ

- 券商板块分析：认为券商起来跟情绪有关系，市场太苦了，券商是牛市旗手，估值较低。

- 后市展望：希望明天能继续放量，关注券商能否持续发力。

5. EL

- 旅游行业分析：认为旅游消费弹性较大，特别是旅游消费，未来各地方旅游上市公司将是各地方的旅游资产运作平台。

- 国企改革看法：认为国企改革对旅游行业有很大影响，关注具有行业最新附加值和颠覆以前出行业商业逻辑的公司。

- 自动驾驶与旅游行业结合：认为自动驾驶和低空经济是旅游行业的未来发展方向，关注综合业态的旅游集团和出行公司。

6. FZ

- 技术面分析：认为指数短期有见底现象，但也不能过于乐观，关注券商板块的持续性。

- 军工板块推荐：推荐关注军工电子类股票，如宏远电子。

7. FZ

- 反弹与反转分析：认为今天的大阳线是短期见底现象，但也不能过分乐观，关注券商板块的持续性和量能。

- 板块关注：关注中大立德、四川九州、半导体等板块。

8. GB

- 政府招商引资转变：提到政府开始掏钱进行招商引资，这是一个很大的转变。

- 低空经济与无人驾驶核心意义：认为低空经济和无人驾驶的核心意义是解决劳动力市场问题，为国家战略服务。

- 军工板块看法：长期不看好军工板块，因为订单总额有限，且毛利率较低。 - 股票跟踪：推荐关注光阳2708股票，以及金龙汽车。

9.HY

关注：底部放量。看量能能否持续。关注底部放量的品种跟踪一下。有些跌破定增价格，跌破新股东入驻的价格的品种，都会补涨机会。科技方向看好机器人和芯片产业链。