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指数迎来大涨，伴随放量。上证在连续阴跌并回补缺口后，终于迎来强有力的反弹，这里界定为阶段改善，八月初的市场偏暖，后续还会有回落的过程，注意节奏。平均股价也有3%以上的上行体现了一定的报复性，强抱团股的如期分歧，和对于空间的打开，都有助于情绪上的回暖，普涨过后会迎来分化，但短期轮动层面上的机会仍会比较多。

1、两市大涨，放量近3000亿，两市无一板块下跌。板块上机器人、证券、创新药、旅游酒店等板块涨幅居前。高股息股调整，中国核电下跌5%，中国移动、中国电信、长江电力、工商银行等下跌。大涨次日，观察一下量能的延续性，如果连续冲高的品种，可以分批减一笔，后续再低吸滚动。

2、大盘回暖，高标股有一定松动。国中水务，锦江在线，大众公用冲高回落，近天地板的走势，跌了9个多点但没有跌停，还是比较强，为明日尝试反包留了一定悬念。大众交通，金龙汽车阴线收盘。比较强的腾达科技，顶住压力晋级8板，中电电机晋级5板，但后面难度加大，可以关注一下新周期。

3、次高标中电电机晋级5板，走的一条暗线，就是重组方向。大号4连板的旗天科技，券商情绪龙头锦龙股份等，也有重组概念，吹的人不是很多，要看有无发酵的可能。近期有提到可能重组加上今日涨停的，比如香雪制药 ，柯力传感，鸿合科技等。

4、今日券商板块大涨，也是有个传W。据银柿财经，7月31日，市场有消息称，“中金银河合并，汇金批了”，双方回应:以公告为准。券商前排首创证券，华鑫股份，天风证券，锦龙股份等涨停。券商要延续表现，需要放大量，如果能保持今日9000Y的水平，明日有望再出一个晋级。比如锦龙股份，华鑫股份等。

5、人形机器人板块今日涨幅第一，昨日复盘文章的最后，已经提前预判人形机器人或有轮动表现。马前炮提到的北自科技10%涨停，信邦智能20%大号涨停。早盘也有新的板块利好助攻，据，G信B发布《工业机器人行业规范条件（2024版）》。

6、低位板块的创新药，今日有一定轮动。7月30日，S海S人民办公T发布《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》。其中提出，持续加大创新药研发支持力度。龙头香雪制药，还带重组预期，看明日有无延续表现。低位首板的昭衍新药，看有无补涨潜力。

7、明日思路，《求是》杂志发表重要文章《实现建军一百年奋斗目标，开创G防和军队现代化新局面》。加上突发！哈M斯LD人Y袭S亡！明日看看G防军工方向是否有轮动，相关比如：邵阳液压，本川智能，立航科技，北方长龙等。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数迎来企稳，标志性阳线过后有利于预期的缓和，短期留意量能不宜收缩太多，就至少可以保持轮动的机会在。情绪端，抱团迎来分歧和瓦解，但留下的高度和偏好仍在，老题材核心、低位新方向应该都有表现的机会，根据偏好来参与，供参考。

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