盘面综述

周三市场整体震荡攀升收出久违的放量长阳，盘中券商板块带动多元金融展开超跌反弹对指数反弹贡献较大，有色、煤炭、酿酒等权重补涨助攻，教育传媒AI+、智能机器、生物制药、半导体、光伏等板块轮番接力，部分高位个股和银行、电力为首的高股息板块调整，尾盘博弈资金入场助推，两市成交超9000亿较周二放量超3000亿，超5000家个股上涨可谓一扫近期低迷之势。上证在连续阴跌并回补缺口后，终于迎来强有力的反弹，这里界定为阶段改善，八月初的市场偏暖，后续还会有回落的过程，注意节奏。平均股价也有3%以上的上行体现了一定的报复性，强抱团股的如期分歧，和对于空间的打开，都有助于情绪上的回暖，普涨过后会迎来分化，但短期轮动层面上的机会仍会比较多。

周二J会议对下半年经济和金融工作定调，对资金情绪回暖提升明显，叠加换人效应，深成指、创业板指一阳穿三线助力日线MACD率先翻红，沪指MACD短期内跟随翻红也是大概率（也是近期反复提到的二次日线级别底背离的构筑），周三放量近50%幅度技术上对应后续市场反弹高度远好于之前的低点结构，本身刨除消息驱动，下周一时间窗口周期附近2浪调整结束也是概率大，这里只不过是消息面助推技术面提前启动。在市场逐步构筑二次日线级别低点结构过程中，7月月线虽然收阴线但8月收阳概率较大，目前市场位置中线角度仍是机会大于风险，短期观察市场成交持续性、MACD、均线等技术指标的修复情况，超跌优质个股仍有估值修复的反弹需求。
                                                   

热点板块个股分析

腾达科技分时巨震后完成8板，前一次这个连板高度还在4月初。国中水务、大众公用、锦江在线等均出现明显的亏钱效应，日内13只连板也有所降温，但像锦龙股份、宗申动力、启明信息、江铃汽车等仍有攻击性，基于对大众交通形态的模仿。20cm端，旗天科技4板晋级，昨日涨停溢价一般，日内6只首板，均是低位品种。30cm端，华信永道首板，天润科技高溢价。

无人驾驶，连续加速后走到分歧，指数上的回暖也助推了抱团瓦解，核心的大众交通保持着一定的承接，后面几只人气股应该会有龙回头的动作，另外就是低位的首板切换。商业航天，早盘是和高位股一起跳水的，而后率先转势，航天晨光、航天长峰、腾达科技走了加强，这种分离的走法是很强势的，午后低空经济，也有消息面刺激，宗申动力有攻击前高的预期，万丰奥威、中信海直等也都比较核心，这里核心品种尝试或完成二波的打法也是比较强势的。
 

金融，日内的核心共振，有券商合并的传闻，包括互金、多元金融也是历来的弹性，华信永道和天晟新材、财富趋势等，一路趋势+涨停走上来的是锦龙股份。后面需要留意大票表态，中信证券、东方财富等。海外映射，扰动比较多，英伟达、微软的波动在加大，外盘稳住的话这里也是有修复预期的，新易盛、中际旭创，以及PCB、苹果链的弹性品种走轮动。半导体，则依然是比较渣的走法，昨天最强的上海贝岭摸涨停后留了长上影，不过影响面不是很广。机器人，也走了局部的共振，昨天分歧后再走强，鸣志电器、中大力德等，围绕电机、减速器的辨识度。

技术上在低位持续4天小幅震荡和日线持续底部钝化、企稳后，大盘今天如期强势放量上攻，3大指数都出现涨幅超过2%的标志性大阳线，强势站上5、10日线，更强的深成指和创业板涨幅都超过3%，同时站上20日线，创业板更是站上30日线，DIFF强势上拐，沪指和深成指120分钟和日线底部结构形成，场外资金大量进场，近期反复提示的“即将迎来低位转折”今天如期出现，即今天实现低位逆转，这将引发至少为期12天甚至是1个月的上涨期，中期调整在这里结束的概率也很大了，后期大概率将迎来大三浪主升期，即期上涨期，时间不会低于第一浪的64天；短期看，今天是第一天大涨，需要关注后面几天上攻持续性和上涨速度，持续上攻有助于快速脱离底部，反之，如果上攻不持续或力度逐渐下降，后期震荡上涨概率大，这也符合大三浪初期震荡上涨特征，只有进入主升浪中后期，上涨速度和力度才会逐渐加大；今天收7月收官，月线沪指和深成指小幅下跌，创业板微涨，明显放量，均收一颗带长下影线的小星，仍在5月线之下弱势区，但企稳迹象明显，时间上看，月线3连跌，前期3连涨，上涨和下跌短期基本达到平衡，下月大概率重新收阳上涨。

操作上随着重磅会议的召开以及下半年经济工作的部署，市场情绪面受到提振，两市迎来久违的普涨。局会议整体定调偏积极，对短期市场情绪起到积极提振，此外，央H此前调降公开市场操作工具利率，加大逆周期调节，也在于支持实体经济的发展，在政策不断加码下，市场短期情绪回升有助于市场的企稳回升。目前市场整体呈现出企稳迹象，不过上方仍面临一定的技术阻力，因此，在短期操作策略上，建议短线投资者可逐步考虑进行分仓低吸，参与盘中热点板块的低吸机会，而在中长期投资机会上，建议继续关注逆周期调节下的基建和顺周期下大消费主题，关注建筑、房地产、建材、电力、钢铁以及新能源汽车、消费电子、旅游、酒店餐饮、农业养殖、运输服务等行业投资机会，关注新质生产力下的低空经济、车路云一体化、人工智能、AI芯片等题材机会。

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