反转开启?这主题或将领跑8月 1股迎业绩新高度

　　昨日还是一个要向下破位的走势，今天就直接来了一个低开之后的持续反弹拉涨，三大股指基本是收盘在了全天的高点位置，沪指一根长阳就上摸20日和30日均线附近，而创业板指技术面上是更强势，有点走出W双重底的意思。而且今天两市成交量也是放大近3000亿元，难道反转即将开启?

　　昨日我们提到智能驾驶产业的'奇点时刻进行渐近，意味着该产业将经历一场重大的变革，并可能带来颠覆性的影响。而对于即将迎来的8月而言，华为曾表示将在8月份正式上市高阶智能驾驶3.0版本(乾崑ADS 3.0版本)，据了解，ADS 3.0版本将从9月开始在问界M7、问界M9上进行数据升级。华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志表示，电动化的下半场是智能化，智能化的拐点已经到来，2024年将会是开启智能驾驶规模商用元年，预计到2024年年底采用华为智驾的汽车将超过50万辆。从'乾'来看，乾崑的目标是用智能辅助驾驶、底盘、音响、座舱，提供极致的用户体验和安全体验，最终目标是引领产业向上'捅破天'。加上，国内越来越多的地方放开无人驾驶路测，各地政策趋于便利化，也将推动智能驾驶商业化落地。

　　而从产业大趋势来看，人工智能与新能源是当前全球正在进行的两大产业革命，而智能驾驶可谓是这两大产业革命的集大成者。从战略层面来看，二十届明确提出要发展新质生产力的体制和机制。而智能驾驶的本质是互联网、云计算、大数据等先进技术在耐用消费品和交通领域的深入应用。这不仅体现了科技的巨大潜力，也是新质生产力未来的发展趋势和方向之一。可以说，智能驾驶，顺应了当前全球产业革命的大趋势，更是我国发展新质生产力的重要方向。

　　洞察了这一点，就不难理解最近智能驾驶领域的诸多积极变化。因此，我们可以坚定对于这一大主题的关注，智能驾驶不仅仅符合产业趋势，还有顶层政策的强力支持，是具备长期投资价值的方向。当下来看，各类政策利好、产业事件都会催化相关板块演绎。重点关注华为智驾产业链，以及车联网、线控制动、传感器等智能驾驶核心硬件环节。因此，上市公司中，华为智驾产业链标的，可重点关注600***、603***、301***、002***、002***、300***、002***;以及智驾产业链中的002***、002***、002***、300***等

　　东方证券此前指出，华为智能汽车解决方案业务不涉及内外饰件、车身系统、底盘系统等板块，先期切入华为体系的传统板块零部件公司将有望与华为实现强强联合、优势互补，后续有望与华为体系形成长期合作，持续切入华为与车企合作的新车型配套体系;智能化领域合作伙伴有望受益于华为智能汽车零部件及解决方案渗透率提升。本文中分别假设2023年华为问界车型销量8万辆左右，2024年销量分别提升至25万辆、30万辆，对华为与车企合作车型产业链公司进行收入弹性比重测算。据测算，产业链公司中收入弹性比重较大的包括沪光股份、上海沿浦、明新旭腾、文灿股份、博俊科技等，除上述公司外，瑞鹄模具、上声电子、保隆科技、拓普集团等公司也将较大程度受益于华为合作相关车型销量提升。

　　东吴证券电子团队表示，感知层硬件激光雷达产业链公司水晶光电、蓝特光学、凤凰光学、永新光学、炬光科技、长光华芯、高伟电子，车载摄像头产业链公司舜宇光学、联创电子、欧菲光、韦尔股份、思特威、格科微，连接器公司电连技术、永贵电器、意华股份、徕木股份。