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周末重要消息梳理,下周潜在主线热点出炉

股道的卢   / 07月28日 11:20 发布

简单梳理一下周末消息:

消息一:“985大一投行实习的一天”

在非金融行业人士眼里,也就是公子哥炫富好撩妹的视频。但在金融圈关注点则在“泄露了多个投行部门的IPO项目”。各位金融牛马们感叹,原来金融行业的精英不需要金融专业知识,需要的是背景资源。

的卢认为,很多牛马的事需要牛马干,关键位置还得公子坐。这个视频中的“一些笔记”,让金融行业瑟瑟发抖,难怪这么多垃圾公司能上市,上市后就持续阴跌……


消息二:高频量化交易手续费或提升9倍至1元 

监管就高频量化交易差异化收费安排向量化机构征求了意见。“如果被认定为高频交易,则流量费每笔委托(不含撤单)费用从0.1元升至1元,每笔撤单费为5元。收费方式为:由交易所统计,月度下发券商,每个季度再由券商向客户收取。”

这个消息是对此前高频量化监管的政策的延续。对公平交易的进一步规范,对绝大部分投资者来说,这是一个利好,符合大家呼声的动作,依旧属于情绪价值的抚慰。但实际上,对市场短期正面影响是非常有限的。


消息三:研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措。

W清带队展开座谈会,与外资机构们深入交流,要有序扩大资本市场制度型开放,提升外资机构投资便利性……

看来接下来相关改革新举措会慢慢落地,但当下的消息也没有详细细则,这类消息短期偏空洞,重点关注后续细则。这则消息偏利好,但似乎对市场短期走势没有影响。


消息四:未来五年,企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。

其中提到“企业在采购设备时对各类企业一视同仁,坚持买技术水平最好、性价比最高的装备”。

这个消息利好无疑,经济高质量发展,需要先进设备提高效率。3万亿设备更新政策对于对于工业母机、科学仪器、汽车拆卸等方向将会有较大提振……


对资本市场来说周末没有重大消息,吃瓜的心态比较多。比如公子哥体验投行的一天,老俞与董和平分手费,巴黎奥运会开幕式……


明日000888重磅发布,上证收益综合指数要来了,被调侃搞不好就直接调指数,3300点起步。其实上证指数和上证收益还是有区别的。绝大部分投资者依旧还得看上证指数,对于上证收益估计后续会有相关指数基金,对整个市场没有任何影响……


回归市场走势判断:

本周市场4跌1涨,指数又刷调整新低,不过在连读跌破2900点之后,市场出现了一些变化,一直独领风骚的银行股开始下跌。银行的下跌给其他个股活路,以中证2000指数为首的指数开始止跌企稳了。看来这个市场短期的走势完全掌控在神秘资金手里。


中证2000指数的止跌企稳是非常关键的一点,下周要是继续上行,则有望扭转短期下降趋势。另外,无人驾驶概念的大众交通15个交易日大涨210%,继续刷新新高。这个人气标杆,给了市场相对积极信号。


综合看,下周市场有望止跌反弹。至于上证指数是否会回补2867点缺口问题,其实不重要。即便下探,空间也不大,下方重要支撑2830点附近,破的概率非常低。另外,当下上证指数已经失真,意义不大重点关注中证2000指数能否起来。

当下位置,逢低做多为主,反弹关注压力2950点附近是否能温和放量收复!


对于市场潜在热点主线,我们预判可能潜在三个方向:

1、无人驾驶概念将继续活跃。大众交通、金龙汽车、启明信息、研奥股份等人气品种未结束之前,行情还得延续。这个方向涉及万亿消费市场,设备更新利好、新能源汽车、国企改革等多个重要话题,想要短期熄火可能性比较低。主要的是由于市场环境不好,这个方向只是极个别品种强势,该板块很多品种都未分到羹,后续环境转好,会有比较大的溢出效应。


2、商业航天。

商业航天板块已经连续火了好几天了,走得比较隐秘,但已经有局部连扳效应,比如腾达科技5连扳,润贝航科2连扳等等。

这个方向短期有催化剂:8月5日“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将在太原举行;SpaceX 第五次星舰轨道试飞任务(IFT-5)将于8 月初进行;8月22日,长征七号甲运载火箭将在文昌航天发射场2号工位择机发,长征十二预计Q3在文昌首飞……

对于这个方向,我们觉得很有可能与无人驾驶概念形成轮动主线热点之一,可逢低积极关注!


3、设备更新的一些细分方向。

设备更新整个面比较广,但有些细分方向市场此前比较忽视的,具有较大预期差,容易被市场资金挖掘出来炒作,比如汽车拆解、农机等,对于先进技术重点的关照也是力度比较大,这对工业母机、机床等板块有较大利好。


另外,科技方向下周也需要注意微软、苹果、亚马逊和Meta等公布财报情况,这将对A股中的映射科技股会有带动。估计消费电子的主要行情或许要到8月中下旬,因为9月中下旬是巨头的秋季发布会。。


市场持续地量,持续刷新调整新低,悲观已经反应了,而后我们应该保持相对乐观的态度看待下周市场,反弹周或将开始出现。