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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

人气标的

首板掘金

永达股份 1 拟收购+工程起重设备+风电设备+次新股

公司拟购金源装备51%股份，标的主营业务为高速重载齿轮锻件，主要产品包括高速重载齿轮锻件、齿轮轴锻件、齿圈锻件等自由锻及模锻件

国华网安 1 国产适配+网络安全+鸿蒙+车联网+半年报预计减亏

1、子公司智游网安为专业移动应用安全综合服务提供商，目前行业中拥有各类经营资质或许可较全的企业之一；

2、国内移动应用安全头部企业，积极参与鸿蒙系统生态建设，目前已完成方舟编译器、鸿蒙系统以及HAP的适配工作；

3、公司新投资设立公司车联网业务的下游客户主要包括行业平台客户、整车厂和政府主导的新一代车联网V2X等，公司为上述客户提供智能终端、智能驾驶辅助技术、感知设备以及V2X总体技术解决方案"

丹化科技 1 拟向控股股东定增募资+煤化工

公司专注于煤制乙二醇产业的新型化工企业；拟向控股股东定增募资不超5.65亿元

海锅股份C 1 锻件+风电+石油+外销

国内少数能同时进入全球主要知名大型油气设备制造商以及全球主要大型风电设备制造商的供应商之一，公司成功研发了海陆大功率能源装备用高产量巨型环状衔接件受控成型关键技术并产业化

如意集团 1 纺织+抗病毒面料+外销+半年报预计扭亏

国内毛纺小龙头，预计中报净利润4900万元—5900万元，同比扭亏，因”报告期内，公司通过持续加大国外重点客户开拓力度，精纺呢绒和服装外销订单较去年同期取得重大突破，产品销售价格和毛利率同比增长。同时，通过产品结构优化调整、降本增效等措施，进一步提升管理效率，实现营业收入和盈利水平较去年同期有所提升。”

恒通股份 1 物流+液化天然气+清洁能源

公司是国内LNG贸易物流行业的领先企业

恒锋信息C 1 国产软件+智慧政务+AI智慧视觉平台+华为鸿蒙

智慧城市行业综合解决方案提供商；公司智慧行业解决方案主要服务于智慧城市、公共安全、民生服务三大细分应用领域，其中智慧公安监管、市域治理解决方案服务能力位于国内领先地位

赛象科技 1 AGV机器人+轮胎+智能物流+外销

公司涉及AGV移动机器人及其系统集成业务

和仁科技C 1 医疗信息系统+互联网医疗+区块链

国内领先的智慧医疗解决方案服务商，客户以解放军医院与地方公立医院为主；公司核心产品包括以电子病历为代表的临床医疗管理系统（CIS）和数字化场景应用系统（远程协同医疗系统、医疗机构运营控制系统等建筑智能化工程等），覆盖100+所军队医院

常山北明 1 国产软件+华为+车联网+网络安全

公司是华为最大的经销商，华为鸿蒙系统的合作伙伴

资金动向

大游资和机构动向总览：

宁波桑田路：买入大众交通6600万，买入锦龙股份1100万，卖出上海贝岭双乐股份

方新侠：买入常山北明1800万，买入锦龙股份1500万，卖出高新发展

上塘路：买入宇通重工1300万

机构席位：

2家机构买入高新发展1亿，3家机构卖出佳缘科技4400万

北向资金合计净流入20亿

大盘解析

指数分化，双创延续趋势。上证前面护盘比较多，压力也大些，尾盘又是沪深300ETF放量才得以稳住，这里维护的强度仍有待观察，仅从市场本身看是还欠缺回踩过程的。平均股价也还处于7月9号以来的反弹波段中，无人驾驶和自主可控这两条线依然是被资金聚焦，再有就是逆变器、周期类涨价，结合业绩也有一定的强度。

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、自2024年7月22日起，将LPR发布时间由每月20日（遇节假日顺延）上午9:15调整为9：00。YH将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）均下调10个基点。早盘有降息，但是前面都有预期，今日算是预期落地，但幅度一般。不放量的情况下，还是反复震荡为主。

2、过去一年实际利率偏高，整个经济体系需求萎缩，才都躲到红利板块里防御。高股息方向今日下跌，今日A50一度下跌1%。降息利好宏观顺周期板块，互联网、医药、消费、半导体、新能源等。

利空红利避险板块，石油、煤炭、电力、银行、高速、有色等。尾盘多只沪深300ETF尾盘显著放量，成交金额均超出前3个小时总和，跌幅整体收窄。

3、某队最近还是比较猛，关键时刻不掉链子。人微言轻的建议下，要结合之前的经验，不要等到破位情绪S跌的时候再出手。保持现在的提前出手，防范于未然。第二就是现在经济需要提振，就学习下外围老M，印D，日H。资本市场涨了很多年，反而曲线解决了不少实体上的问题。

4、这次降息的力度略低，可能YH要等M联C降息了，G内降息的空间才能进一步打开。今年3月R士率先降息，5月份R典跟进降息，6月O洲YH也降息，同时预期今年O洲YH还会降息两次。

M联C降息9月降息的概率，已经接近100%，全球YH进入了新一轮的降息周期。这个大背景下，后面YM或还有降息空间，从而让经济稳步向上。

5、微软“蓝屏”事件影响，网络安全、操作系统概念走强。昨日复盘文章，最后只提到2只标的东方中科，格尔软件，今日都是晋级涨停。东方中科盘中也是提示，注意有个T字板回封的可能。趋势龙头国华网安明日看是否加速，低位首板看吉大正元，恒银科技等。

6、据报道，受惠AI，苹果iPhone16换机潮需求将备受期待，NAND Flash原厂积极为大客户预备产能，部分产品线已出现缺货。消费电子方向局部轮动，昨日文章也提到，瀛通通讯不破5均，还可以留点仓位跟踪，今日再收涨5%。英力股份收涨3.2%，明日保护一半利润跟踪。

7、明日思路：今日的网络安全，除了事件驱动，另外板块也是偏低位。类似的思路，近期有事件驱动，并且板块处于低位企稳迹象。天气热驱动的电力方向，，比如明星电力，西昌电力，神马电力等。低空经济，部分区域的偏利好驱动，比如朗进科技，金盾股份，万丰奥威等。

好了，今晚就聊这么多！

应对方法

这里指数仍在月初以来的反弹趋势内，双创指数偏强是积极的，但若想更进一步需要权重端更有力的护盘表态，或是释放风险后稳住。情绪上，从10cm至30cm均有品种尝试结合指数的阶段修复来打出高度，在它们出现明显的亏钱效应前，几个主要方向仍会具备可操作性，注意趋势股的节奏和补涨股的前排强度即可，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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发财小手，点赞点在看

赞(54) | 评论 (19) 07月22日 18:22 来自网站举报

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