-
央行三箭齐发,市场为什么不买账?
股道的卢
/ 07月22日 16:24 发布
今日市场指数表现不一,上证指数跌0.61%,创业板跌0.09%,科创50指数微涨0.34%。
两市全天成交额6565亿,量能依旧不行!
两市个股涨跌家数比2904:2189,其中涨跌超5%的个股比177:51,比较平淡,没有赚钱效应!
这几天信息量比较大,周末刚刚发布《决定》,而后今日央行就三箭齐发:
1)即日起公开市场7天期逆回购操作采用固定利率、数量招标,操作利率由1.8%调整为1.7%,
2)1年期和5年期以上LPR均同步下降10个基点,分别降至3.35%和3.85%。
3)央行宣布对卖出中长期债券的MLF参与机构,阶段性减免MLF质押品。
结果市场消化不过来,今日指数低开震荡走低,全天收绿。于是又很多人开始冷嘲热讽A股了。
这里我们简单说一下:
1、LPR降息10个基点,属于利好无疑。利好有房贷的人,利好房地产行业。
但短期利空银行业,因为银行还没有立马降存款利率,息差就变少,利润减少了。这也是为什么今日银行股反应这么大,银行指数大跌1.29%。
其实,中期看,银行迟早要降低存款利率的,平稳过度,不会吃这亏的。这就使得无风险利率下行,是有利于资金流入资本市场的,中长期利好A股!
2、周末2万多字的《决定》,很多内容的确此前都提过,但也有不少增量信息。其中,涉及科技创新、自主可控被热议,共识度非常高。
今日市场这个方向比很多板块都强势,科创50指数绝大部分时间是红盘的!
今日从硬件转移到了软件,如网络安 全涨2.92%、华为鲲鹏涨2.8%、信创涨2.31%等等!半导体设备这些硬件方向也涨了0.59%,但板块内部分化明显,主要是上周这个放在涨比较多,需要休整一下!
《决定》提到了金融改革,要深化进行,投资与融资协调发展,后续重点看落实,应该是中长期偏利好的。目前国际形势严峻,出口增速压力也大,靠扩大内需刺激消费短期很难,中国历史以来并不是超前消费主义,一旦对未来没有信心,即便你像前些年漂亮国那样发钱刺激消费,估计也很难刺激。中国人拿到钱,估计得存起来。
要是股票市场涨起来,大家觉得对未来有信心,不用刺激也会主动消费的。相信这个问题,上面已经看到了,只不过现在是要边解决股市生态问题,神秘资金买买买得节奏也就不会太快。因为,上面不希望看到快牛、疯牛,而希望是一个慢牛、长牛!
对于自主可控、科技创新的中期主线,我们认为短期热度高,估计会炒一段,需要重视。但更要清楚,这是5-10年规划,不仅仅是短期主题炒作。长短思路得错配,会使得交易犯大错的!
今日盘面还有两个方向值得看的:
一是商业航天+军工信息化
卫星产业属于新质生产力,属于战略安 全要地,自主可控的重要方向之一。
八月初垣信在太原发射第一批低轨通信卫星,G60星座采用全频段、多层多轨道星座设计,计划今年发射108颗星,到2027年前,完成一期的1296颗卫星部署。
海南卫星超级工厂建设落地,火箭与卫星从设计到制造都紧密联系,能有效的降低卫星制造及发射成本,我国商业卫星产业发展将进一步加速。
今日这个方向不少品种大涨比如佳缘科技、上海瀚讯、上海沪工、天银机电等涨幅均超7%!
这个方向我们始终保持重点关注,属于中期成长方向 。
二、海上风电
海上风电今日涨1.74%,其中海锅股份涨20%,吉鑫科技、天顺风能、起帆电缆等涨停。
消息面--“上海召开“推进能源结构转型,助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会。会上编制深远海风电规划并获得国家批复,总规模29.3GW。”
近一周海风项目进展密集,广东、广西、海南、河北、山东项目均有进一步推进。
海风板块这两年调整也非常充分,另外受到各种因素影响,推进缓慢,挤压了不少项目,后续恢复之后,海风企业估计增速不会低的!后续可以积极关注!
综合看,目前市场虽然没有多少成交量,但这个位置跌不深,只要稍微有深砸,神秘资金就会出手的!当然,我们也得认清形势,不是所有股票都值得拥有,一定要有分辨能力。在市场成交量放大之前,中大市值品种稳步上行概率更大!