本周4天大会，在神秘资金加持下，各大指数稳步上移，上证指数本周涨0.37%，创业板指涨2.49%，科创50指数周涨幅高达4.33%。

神秘资金主要爆买的是沪深300ETF本周走出5连阳，周涨幅2.3%。且最近的买入量明显在不断增加，7月19日华泰柏瑞沪深300ETF全天成交113.68亿元，创2月7日以来新高。

虽然本周个股行情很糟糕（每天都有2000--4000多只个股下跌，以中证2000指数为代表的中小盘，周跌幅3.14%），但指数不断上移，蓝筹股新高以及神秘资金持续买买买等变化不得不重视。

有句俗语说的好“贤者，预变则变；智者，遇变则变；愚者，看到变依旧不变，反而谩骂，迟早被时代淘汰！”

现在市场已经有变化，大蓝筹已经走出了牛市，某队已经连续抄底5000亿+，仍还不停手……

我们不能因为自己买的是中小票没有受到恩惠而不罔顾市场真实变化。虽然我们做不了“贤者”或“智者”，但至少要做“愚者”吧。哪怕在夹缝中生存，也得生存，不要被时代所淘汰。

本周的后的公报，有不少人认为没有超预期，更多人是从没有新意角度看。其实还是有很多增量信息的，比如科技创新的地位大幅提升；从规模投资走向效率、高质量发展；改革深化推进更加注重部署落实；房地产泡沫中短期系统风险化解、自主可控等“安全”问题。

站在投资者角度看，大会给未来5-10年做了定调，我们重点要从变化与增量信息提取机会方向。同时，从市场的走向逐步去验证。

我们认为以沪深300为核心，估计会作为A股的锚，逐步重心上移，走出新一轮行情。而后慢慢带动市场逐步活跃，等指数涨到一定程度其他中小票才会有机会享受到情绪溢价。因此，短期市场还得重点关注以沪深300为主的这些中大蓝筹品种！

从板块方向看，科技创新的重视从公报也已经看出，同时，二级市场中的走势比如科创50指数周涨幅高达4.33%也说明了问题，其中寒武纪、中芯国际、海光信息、中微公司、北方华创、中科曙光等中大市值科技品种本周也是持续走强。即便是中小盘的科技在公报发布之后（周五）也享受情绪溢价，比如裕太微、雅创电子、佳缘科技等涨20cm。

周五微软蓝屏事件，虽然很快修复了，但这后续引发“安全”担忧顾虑是不得不考虑的。这将强化自主安全、自主可控国产替代方向机会。下周市场估计将会延续科技创新自主可控，从硬件到软件都会有机会延续。

科技创新自主可控国产替代方向比较广，芯片为核心，光刻机/胶、HBM、操作系统信创等是重点！

航天军工后续估计要逐步被市场认可，大会提到“深入实施改革强军战略，为如期实现建军一百年奋斗目标、基本实现国防和军队现代化提供有力保障。”

百年奋斗目标也就是2027年需要完成，前两年由于疫情因素，很多J工企业上市公司订单被MISS了，今年开始恢复比较明显。那么被Miss的这两年，未来3年就得加紧时间追赶，很多军工企业订单收入估计会大幅提升。后续可关注相关军工企业订单或业绩作为催化剂风向标。重点细分板块可关注军工信息化、无人机、航空等相关方向！

涨价题材--养鸡概念

益生股份报价，公司鸡苗价格10天涨幅接近40%；毛鸡7月19日相比6月10日反弹10%；巴西出现禽类新病毒的消息等等。

周五该板块已经略有反应，华英农业涨停，晓鸣股份涨6.83%等！

周期上行趋势--船舶

上半年中国船企拿下全球超七成新订单，其中八成是国内企业。船舶行业需求有望大幅提升，造船价格大幅提升而钢铁价格下行，有望大幅提升业绩，造船行业大周期已来。相关公司比如中国船舶、中国动力、中国重工等走势也形成趋势了！

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