管理 开源证券：半导体景气周期来了，核心主线在这三个方向

半导体行业下游需求正逐步回暖，叠加AI创新刺激终端升级，台股多个板块营收景气度已开始明显上升，2024年半导体销售额有望同比高增，看好SoC、存储芯片、半导体设备等多个板块公司业绩的未来增长。
产业链各环节与公司：
(1)封测:推荐标的为长电科技、通富微电、华天科技等;受益标的为甬矽电子
(2) 设备:推荐标的为北方华创、中微公司、华海清科、拓荆科技、芯源微等:受益标的为精测电子等;
(3)SoC:推荐标的为恒玄科技、乐鑫科技、瑞芯微等;
模拟:推荐标的为艾为电子、晶丰明源、圣邦股份、思瑞浦等;受益标的为(4)南芯科技、美芯晟、纳芯微等;
(5)MCU:推荐标的为中颖电子等;
(6)存储:受益标的为兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、澜起科技、聚辰股份、江波龙、德明利、佰维存储等;
(7)AI代工&芯片:受益标的为工业富联、浪潮信息、寒武纪、海光信息等:
(8)PCB、CCL:推荐标的为沪电股份、胜宏科技、深南电路、兴森科技、鹏鼎控股、东山精密、生益科技;受益标的为景旺电子、生益电子等:
(9)被动元器件:推荐标的为顺络电子、三环集团;受益标的为风华高科、洁美科技等;
(10)功率:推荐标的为新洁能、捷捷微电、华润微、斯达半导、扬杰科技、士兰微等。