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3C 设备：苹果备货目标上调，3C 设备需求有望持续增长

    ◇事件：3C 设备今日普涨，主系 2024 年 7 月 8 日盘后消息，苹果 iPhone 16 系列备货目标上调至 9000 万部左右，苹果股价昨晚创历史新高，总市值重回美股第一。此外，机构表示产业链摸排后，3C 设备 Q2 业绩整体表现良好。

   ◇中长期：苹果 AI 手机升级，设备有望加单；据爆料信息，2025 年iphone17 系列预计存在较大改动，预计 2024 年 10 月份打样订单同增 40%+。此外，AI 手机未来硬件升级趋势、苹果自动化改造/产线外迁需求提升、安卓产线高端化、3C 设备需求 5 年内有望持续增长。产业链摸排后，3C 设备 Q2 业绩整体表现良好。

相关公司：

联赢激光：小钢壳焊接设备独供，AI 手机确定性升级方向；

燕麦科技：3C 软板检测设备龙头，柔性电路板为 AI 手机内部升级显著受益方向；MR 相关：杰普特

其他公司：奥普特、凯格精机、捷邦科技、赛腾股份、东睦股份、信维通信AI 推动金属材料发展

◇事件：随着 AI 产业的快速发展，数据中心、AI 芯片、服务器等算力基础设施对芯片电感等电子元件的要求提升，预计全球对 AI 服务器的需求量将达到 2000 万台，每台AI 服务器需要 60 个一体成型电感，市场规模预计超过 1500 亿人民币

相关公司：

信维通信、屹通新材、杰普特、悦安新材

大涨分析

捷邦科技：消费电子受益

     ◇驱动：苹果股价创历史新高，重回美股第一。此前有产业链人士表示，苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至 9000 万部左右，AI 创新将推动硬件的升级以及换机周期。公司精密功能件及结构件产品已实现多种材料精密复合，实现了散热、连接等功能。目前公司直接客户主要为富士康、比亚迪、立讯精密等，产品最终应用于苹果、谷歌等知名消费电子终端品牌。公司为苹果的主要供应商，苹果为公司的第一大客户。

神宇股份：高速铜缆

◇驱动：2024 年 7 月 8 日盘后，网传调研信息，英伟达 GB200 产量预期上调40%；同日网传公司安费诺订单发货数量超此前预期，后者为英伟达供应商（未证实）。同时英伟达GB200量产在即，单 GB200 NVL72 机架共使用超 5000 条总长度超 2 英里铜缆/cable 部分价值量大概 9。8 万美元。机构表示当前国内高速线缆市场规模已经突破百亿元大关，预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右。

南矿集团：钌金属

◇驱动：2024 年 7 月 9 日盘前媒体报道，应用材料公司公布的芯片布线创新将有助于解决节能计算方面的挑战，这是业界首次在量产中使用钌，使铜芯片布线能够扩展到 2nm 节点及以下。公司产品包括钌。英伟达铜缆高速链接内增加钌，这是业界首次在量产中使用钌，使铜芯片布线能够扩展到 2nm 节点及以下。这个新型增强型低k 介电材料也可降低芯片电容并增强逻辑和 DRAM 芯片的 3D 堆叠能力。使用钌通孔用于互连堆叠的前四层可以将整体电阻降低高达 60%。钌，它是地壳中含量最少的铂族金属元素，我国产量稀少。

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