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股票投资不同于银行存款 新科技、新成长和并购重组等想象力远超高股息率
拙政江南 / 07月10日 07:41 发布
今日开始市场会有新的变化，“站队”的重要性将会超越指数！市场将会由抱团中国石油、长江电力、工商银行、中国移动等超级权重企业或者高股息的股票向抱团有潜力的中小票和权重科技股转变，这一点从代表性企业中报集体好转和今日市场风向的转变可以看出，某种时机的巧妙结合，因为高估值和稳定性只能在特殊环境下作为避险的优选，可以理解为避险牛，其实放眼全球股市看，这并不是一个好现象！当高股息股价逐步上涨，变得不再有估值吸引力，同时其它优质板块在不断打折过程中，克服贪婪和恐惧，人弃我取，风格的转换就这样会悄悄而至，只有这样，大A和中国经济才有希望！在未来某种意义上伴随房地产去库存周期和人口减少周期，真正有增加的只有老龄化（不包含普通西药），跨国出海、新科技生产力，前两者是缓延前进、多退少补的上涨过程，新科技、新成长和并购重组、国企改革必然是后期中国经济的重点，而其中具备“权重”性质甚至估值很低的科技成长股，才是未来抱团的重点方向，会和去年AI鸡犬升天不同，即使这三个方向，因为市场的低迷和信心都不足，往往阶段性也只会扎堆一个方向。
至于，多数行业，比如电力、地产、白酒、建材、钢铁等等，几年内不存在周期反转的可能性，将会伴随着整个房地产去库存，周期还早！而光伏锂电池等因为实际上变为普通制造业，去产能时间还不够，虽然跌幅基本够了，但逻辑反转时间不够。
当下，有一件事是不可以做的，就是这个时候认可了“高股息逻辑”，再选择加入，就是十分不明智的行为，除非极少数价格不高的、还未大涨的、年年高股息且处于成长中的优质个股，否则新科技的空间一定远超原有炒高的“高股息”股。
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