盘面综述

周二市场V型反弹，盘中果链为首的消费电子、半导体、算力光通信等科技股涨幅居前，有色、人形机器、新材料、券商等板块回暖，农林牧渔、百货等板块小幅调整，午后分时属量价齐升，量价时空，量为先驱动沪指多周期共振低点结构从具备条件--构筑，两市成交7272亿近8成个股红盘，沪指反包阳线收盘重返5日均线之上。盘中GJD比较明显的买了中证1000，平均股价的回暖也更容易形成合力。这里继续回升的话仍会受到前面3000点附近的反压，会议前应该也不至于再度破位，区间震荡也会是这个小周期的主要特征。情绪上有回暖，不少老人气股明显反抽，这对于行情下限的稳住还是贡献不小的。

周二成交较周一多25%左右，属放量回暖也算是否极泰来，盘中出现久违的分时带量脉冲动作，市场震荡翻红后持续拉升到收盘，沪指多周期共振低点结构从具备条件--构筑，明、后天观察形成和确认动作能否触发，后续仍需持续放量才利于低点结构的形成、确认等环节被逐级触发。

热点板块个股分析

新亚强4板晋级，且与指数共振，仍有向上尝试的空间。日内5只连板仍是偏低迷，也使得今天首板共振的性价比较高，沃尔核材、宗申动力、鲁北化工等也都比较有代表性。20cm端，元翔新材完成连板，日内11只首板来到小高潮，英力股份、神宇股份、凯旺科技等高辨识度。30cm端，则成电子再度涨停新高，具备一定的空间含义。

消费电子，前面也讲了这里的反复活跃预期，市场量能跟上，容量品种走强也就带来了板块的小高潮，明后天是分化预期，后面还有机会。领益智造、德赛电池、东山精密等都是小加速，小票也涨停了不少，海外映射依然提供了不错的确定性。铜缆，神宇股份、沃尔核材的强势新高对于老周期的人气股都有带动，类似AIPC、PCB等都有表现，这里短期需要留意新高品种的反馈，波段上则是由CPO、PCB等英伟达链上的大票来提供趋势依据，新易盛、沪电股份、胜宏科技等。

半导体，与消费电子结合，或是围绕业绩的加持，设备、三代半导体、IGBT等，大票中芯国际长电科技、北方华创等这一波都是明显抗揍的，不过历来的股性也都不支持连续走强。化工，也是围绕业绩，鲁北化工准一字，有机硅也走到了高标，后面磷化工、染料，包括部分小金属，也都是可能做业绩催化的，当前7月上中旬还是好的业绩预告居多。高股息，依然对指数贡献很大，电力石油煤炭等，这类品种在护盘过程中部分走的比较激进，也就需要有修复的动作，中国海油、长江电力等，后续也需要业绩验证。

技术上大盘今天如期探底后强劲回升、中阳上涨，3大指数今天如期打出中期调整以来的企稳低点，且都强势站上5日线，3大指数60、90分钟底部结构完全形成，沪指120分钟底部结构也将形成，同时伴有大幅放量，表明有不少场外资金开始进场抄底，这将引发至少一周以上的反弹周期，后期重点关注反弹的力度和持续性，如果反弹力度大且持续，沪指有望冲击一下233日线即3030点附近，如果反弹力度不大且不持续，反弹高度将有限，可能只触摸到30日线即3015点附近，并且可能在底部展开反复宽幅震荡，或构筑二重底或三重底。

操作上，市场呈现震荡反弹，盘中两市行业迎来轮动普涨。近期市场持续缩量调整，短期观望情绪有所上升。从市场表现来看， 市场反复震荡探底意在需求低位技术支撑，而股指的不断下移加剧短期情绪风险的释放，目前，市场正处于阶段性寻底阶段，市场防御情绪较浓，主力资金的抱团以及局部资金的分化加剧盘中热点及风格的频繁切换。当前市场资金有望从红利股中分流，逐步向成长类行业倾斜。高股息股的分化以及科技股的短期走强，显示出市场资金对中报预增股炒作的逐步升温。在当前整体弱势格局下，市场资金更偏爱于中报预增股的炒作。因此，短期机会方面，关注投资者积极关注中报业绩预增股的短线机会，中期机会方面，建议后期继续关注顺周期行业和大消费主题，关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力以及新能源汽车、消费电子、旅游、房地产以及新质生产力下的低空经济、人工智能、半导体等行业机会。

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