经济转型和复苏决心坚定 设备更新加速 盯一批股

　　目前的市场涨跌反复切换，沪指在跌破3000点之后下方的空间注定是有限的，但股指3000点下方的反复震荡博弈肯定是少不了，反映到市场就是涨跌的轮动切换。不过看好3000点下方空间有限一个因素是指数的点位和情绪，但很大的因素就是虽然当前的经济复苏缓慢，但我们能看到对于推进经济转型和复苏的决心。

　　当前来看新质生产力无疑是未来经济复苏的主题，除了AI、芯片等科技之外，工业网联、工业智能化等背景下，工业设备的智能化更新是必然的。而消息上，4月份国务院七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，而6月24日，据财政部消息，财政部加强资金政策统筹，推动大规模设备更新。财政部积极研究提出'一揽子'财税政策措施清单，统筹安排存量政策和新增政策，用好补助资金、政府债券、税收、政府采购、财政贴息等多种工具，积极抓好贯彻落实。同时，坚持财政和地方政府联动，督促各地因地制宜出台支持政策。

　　方案重点任务就是实施先进设备更新行动，实施数字化转型行动，以及实施绿色装备推广行动。因此，加快落后低效设备替代、更新升级高端先进设备以及更新升级试验检测设备是关键。多机构研报表示，重点关注：其一、再生资源设施升级，其二、工业领域设备更新检测分析仪器更换需求释放，其三、高能效设备改造需求释放，其四、工业领域电机设备更新释放磁材需求。

　　目前包括浙江在内，全国24个省份都已出台了实施细则，各地都在通过落实落细财税金融、用能用地等保障的支持举措，推动企业进行低效设备替代和绿色设备使用。安徽、山东、江苏等15个省份通过打造智能工厂为标杆示范，带动产业链上下游企业共同改造。四川、重庆等地支持链主企业、龙头企业建设智慧供应链，引导大企业开放自身数字化能力，帮助产业链上的中小企业进行数字化改造。从机构的研报综合来看，建议2024年下半年重点关注(1)大规模设备更新带来的投资机遇，包括铁路装备、机床、工程机械及船舶等，(2)装备出海，包括消费类机械、工程机械等，(3)新质生产力带来的新技术新产业孕育的新机会如人形机器人、低空经济、可控核聚变等。