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【风口研报】人工智能热度再起 AI总龙头暴涨 关注端侧应用前景
趋势蔓延中 / 06月26日 20:21 发布
6月26日,两市股指午后强势拉升,沪指一度涨近1%,创业板指、科创50指数大涨近2%,场内超4800股飘红。
行业板块几乎全线上扬,文化传媒、能源金属、互联网服务、游戏、通信服务、软件开发、光学光电子、消费电子板块涨幅居前,仅贵金属板块逆市下跌。
“第十五届夏季达沃斯论坛”上,人工智能话题备受关注。此外,昨日晚间,人工智能芯片龙头英伟达大涨6.76%,市值一日猛增逾1971亿美元,总市值重新回到3万亿美元以上。并带动谷歌、台积电等科技股走强。东吴证券表示,伴随大模型准确率和效率的进一步提升,以及大模型推理成本的降低,AI应用的爆发期有望进一步来临;华龙证券指出,随着AI端侧产品和应用的技术迭代,预计将有更多AI爆款产品出现;中原证券认为,AI算力需求旺盛,推动云端AI算力硬件基础设施需求高速成长,AI终端有望迎来新一轮成长期。
东吴证券:不要低估未来AI应用的想象空间
当前阶段的AI投资以国产算力硬件引领为主,其确定性、产业链条更为清晰。但建议不要低估未来AI应用的想象空间,伴随大模型准确率和效率的进一步提升,以及大模型推理成本的降低,AI应用的爆发期才有望进一步来临。:1、算力:中科曙光、寒武纪等;2、大模型和应用:科大讯飞、金山办公等。
华龙证券:关注端侧AI应用前景
随着AI端侧产品和应用的技术迭代,预计将有更多AI爆款产品出现。三大AI方向:1、多模态AI应用,如游戏、影视等。2、中文语料库,包括文字、视频等资源,关注中文传媒、分众传媒等。3、布局AI大模型或产品的公司。
中原证券:AI终端有望迎来新一轮成长期
展望2024年下半年,看好半导体产业链有望延续复苏态势;AI算力需求旺盛,推动云端AI算力硬件基础设施需求高速成长,AI手机及AI PC推动产业生态加速迭代升级,AI终端有望迎来新一轮成长期。
华金证券:长期看好AI的科技发展方向
传媒行业作为AI与AIGC落地的核心应用端,拥有巨大的发展机会。当前,随着AI与AIGC的落地,降本增效在产业中的效果也陆续体现。目前应用最为广泛的是营销业务,其次包括游戏、影视、短视频等内容产业也将受益,出版教育等业务中AI技术的应用也在快速普及。:昆仑万维、恺英网络、姚记科技等。
光大证券:AI PC深入变革PC产业 有望带动换机新周期
AI大模型目前覆盖的应用场景与PC高度重合,因此AI PC被称为“大模型的最佳载体”。各大厂商纷纷布局AI PC,逐步完善AI PC产品,目前PC换机周期已至,经过长时间的延迟采购,商业领域的需求预计将在2024年出现增长,2024或成AI PC元年。
上海证券:AI新品发布或带动信息家电设备需求
消费电子终端需求缓慢复苏,苹果发布AI产品有望催生换机需求。手机和PC等端侧产品搭载AI可升级用户体验,有望带动新一轮换机热潮,同时下游终端消费复苏叠加AI产品新增硬件端配置升级需求,有望拉动消费电子行业资本开支,进而带动3C设备需求提升。
(本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)文章来源:东方财富研究中心