国盛证券：新质生产力再次被强调，科技政策有望持续加码！

2024年5月31日，求是网发布《发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点》，再次强调新质生产力与科技创新。半导体材料、新型显示材料作为科技产业的核心环节，有望持续迎接发展机遇。

半导体材料：大基金三期助力产业腾飞。

2024年5月24日，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，注册资本3340亿元，超前两期总和。以1:4杠杆测算，大基金三期将撬动万亿级资本规模。

目前我国成熟制程国产化率显著提升，但先进制程以及AI芯片相关环节（如HBM）与海外巨头仍存在差距，或成为值得期待的产业方向。

新型显示材料：苹果iPad切换+面板厂商8.6代线布局，中尺寸渗透钟声敲响。

OLED应用领域过去集中于小尺寸，在手机中渗透率达50%，在中尺寸渗透率仅2.2%。终端层面，5月7日苹果春季发布会首次推出搭载OLED屏幕的中尺寸产品2024款iPad Pro；面板层面，京东方、诺宣布建设8.6代OLED产线，国内中尺寸面板市场空间进一步打开。

半导体材料：

•前驱体（AI相关，HBM核心材料）：雅克科技；

•CMP抛光材料：鼎龙股份、安集科技；

•电子气体：广钢气体、华特气体；

•光刻胶：鼎龙股份、万润股份、彤程新材、南大光电；

•先进封装材料：德邦科技；

新型显示材料：

OLED有机发光材料: 莱特光电、万润股份、奥来德、瑞联新材；

高性能PI：鼎龙股份、万润股份。