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注意新老更替的临近
首板挖掘复盘 / 06月13日 18:13 发布
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股票投资,不仅仅是面对一堆图形和数字,更是跟千千万万的人动脑筋,怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人,也有脑袋,也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者,在这样的情况下,别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你,又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题,否则,只能是给这个市场送钱的“搬运工”, 给这个市场输血的“慈善家”
01 人气标的 午盘号 首板挖掘午盘无畏将来,无问东西,但行好事,不问前程 02 首板掘金 湖北广电1拟投建智算中心+算力租赁+数据要素+5G 公司以公司全资子公司湖北广电网络数字科技有限公司作为平台与载体与武汉华鑫信股权投资集团有限公司(简称“华鑫信”)共同投资建设光谷智算中心,计划基建投资规模为25亿元,部署算力规模不少于25000P。 安通控股 1 拟收购+物流+一带一路
公司拟收购中外运集运100%股权和招商滚装70%股权
艾森股份1电镀液+先进封装+光刻胶+科创次新
盛美上海与公司在晶圆制造等关键领域,积极展开工艺材料与设备的战略合作
天音控股1 AI手机+果链+智能终端销售+新能源汽车销售 公司旗下WIKO手机于2024年4月24日下午发布最新款产品,产品名称为“HI畅享60-5G鸿蒙生态手机”(获得鸿蒙Harmony O认证,共享底层能力。 长城电工1电网设备+光伏+风电+甘肃国资 日本筑波高能加速器研究组织(KEK)的一组研究人员认为,如果利用粒子加速器的能量,EUV 光刻技术可能会更便宜、更快速、更高效。公司参与建设中科院的强流重离子加速器装置建设,提供HIAF增强器BRing二极铁电源。 欧莱新材 1 高性能溅射靶材+半导体+光伏+科创次新股 国内技术领先、规模较大的高性能溅射靶材生产企业之一,在半导体显示用溅射靶材领域公司现已实现世代线半导体显示用溅射靶材的量产供货,对境外厂商在国内的市场份额形成了进口替代,保障了国内重点行业上游关键原材料的自主可控及供应安全。 康强电子 1 存储芯片+封装材料+核电 公司在专用封装材料方面,公司QFN封装用环氧模塑料成功量产,超细超低弧度的键合金丝研发取得进展,用于存储芯片的封装基板、引线框架等产品供给实现突破。 先锋电子 1小微盘股+智能燃气表+华为+传感器+一季报增长
参股子公司智驰华芯拥有微波射频芯片、MEMS芯片、系统级先进封装、射频组件开发及传感器电路算法等领域的技术开发能力。协和电子瀑布面的时候它逆势上板。
03 资金动向 大游资和机构动向总览:
上塘路:买入康强电子4800万
佛山:买入久盛电气5100万,买入松炀资源1500万
龙井路:买入天音控股2300万
机构席位:
1家机构买入圣龙股份1800万,3家机构卖出科远智慧5700万
北向资金合计净流入-63亿
04 大盘解析 指数调整,缩量普反后是合理的。围绕四月下沿磨底的打法也并不差,指数风险仍可控,月中也存在着修复的预期。正丹股份、协和电子两大龙头均反水,反包难度很大也意味着前面老周期的出清,如果说昨天是偏复杂的预期,那么这里是偏向新老更替的,后续随着接替正丹的新龙头产生思路上也会逐渐由轮动转为聚焦。
05 热点板块 以下是重点分析板块赛道赛 1、两市收小阴线,个股上跌多涨少,成交额7525Y,相比昨日放大了500多Y。轮动依然较快,今日是688的科创次新涨幅第一。午后轮转不动了,重心就往下移。现在离3000点不远,也不用太悲观,每次3000点保卫战都能打赢。后续看能否继续放量,若能放量,有望提前开启技术反弹。
2、负反馈方面,人气标的协和电子,尾盘开盘跳水,收出天地板走势,打压题材情绪。超级丹,正丹股份,午后也出现大跳水走势。早上从涨8个点,到收盘收跌18%,最高跳了近26个点。每次盘面出现天地走势,往往是旧周期结束,即将开启新周期的初期信号。
3、前几天比较抗跌的猪肉板块,今日跌幅居前,华统股份、广弘控股、唐人神、牧原股份跌超5%,都是周期转换,轮动较快。贵金属,小金属相关的期货出现下跌,今日小金属方向也跌幅居前。华钰矿业,株冶集团,国城矿业等跌幅居前。
4、欧M宣布将在7月初对自ZG进口的电动汽车加征关税。其中比亚迪加征17.4%,吉利汽车加征20%,上汽集团加征38.1%,对其它制造商将征收21%的关税。
之前透露的XX关税为25%左右。因此对于比亚迪、吉利来说,最终落地关税低于预期,算是利好;而上汽集团税率高达38.1%,算是利空!比亚迪A股大涨4.15%,上汽集团下跌1.55%。
5、XX面上,近期再传科创板降门槛,称开户门槛将由50万元降至10万元。科创板再传降门槛+科特估行情发酵+新股行情火热,科创次新走强。科创有可能降门槛,每年都要传几次,刚好市场也没什么抄的,今日就走成了最强方向。叠加科技题材的康希通信,艾森股份等前排涨停。
前面文章提到的科技线,好上好今日继续涨停,晋级3板。明日看能否渡劫成妖。
6、明日思路一,正丹股份虽然倒了,但有一批活跃的20%创业板模仿,看有无卡位龙出现。包括周天文章说的英力股份,今日再度收涨5.41%。斯菱股份,人形机器人方向,午后封住20%涨停。杨帆新材,西侧测试都有冲高回落,收出一定上影线。5日线十字星洗盘的丰立智能,明日看方向选择。
7、S圳S发展和改革W员会印发《S圳S支持虚拟电厂加快发展的若干措施》的通知,其中提到,支持虚拟电厂关键技术研发,鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产。
夏季用电高峰期,虚拟电厂,电力设备方向有中期逻辑。电力前排东望时代,尾盘涨停。虚拟电厂前排北京科锐涨停。神马电力,西昌电力尾盘有一定拉升,等分歧买点不追高。
好了,今晚就聊这么多!
06 应对方法 这里指数下方存在支撑的预期,但量能的缺乏仍无法解决,低吸博弈月中的可能修复为主。情绪上老周期博弈的比较极端,人气股的交易也需要以反核为主,后面随指数企稳也会具备新周期博弈的合理性,注意局部的新方向,供参考。
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