半导体再现重磅传闻 两大领域成焦点 复增超100%

　　近期的市场股指是维持一个探底之后的地位支撑附近反复的震荡博弈，市场的多空轮动持续成交量也持续低迷，但盘面题词啊概念个股的活跃度还是不少的，从近期的市场盘面来看，科技股主题以及文化传媒是成为了当前的市场焦点，如前日的教育、AI等都有不同的表现。

　　不过这一次的走强，与此前的文化传媒板块的多次反弹有所不同，12日传媒板块再次领涨，与全球正迎来新一轮文生视频应用大爆发的关联度更高。消息面上，6月11日苹果宣布将OpenAI的GPT-4o深度集成在苹果产品矩阵，全线提升苹果所有应用的智能化水平;另一著名AI创业公司Stability.ai也宣布开源最新文生音频模型Stable AudioOpen。除此之外，国内，快手宣布其直接对标Sora的'可灵'视频生成大模型正式上线;昆仑万维宣布开源2千亿稀疏大模型Skywork-MoE;另外，还有讯飞星火、美图等科技巨头也有大模型陆续公布。

　　Sora已不再独领风骚，文生视频应用创新竞争正在加剧，但更好产品的出现对传媒板块的赋能作用也在进一步趋强。供应方面，这对游戏、微短剧、广告等互联网传媒在内容生产和运营效率上的赋能作用正日益凸显。随着更多端侧AI的落地，也有望持续培养用户使用AI服务的习惯。尤其传媒互联网厂商能够借助端侧AI的推广，在细分领域打造更丰富的功能，更大范围实现AI应用变现。从市场层面来说，AI概念作为前沿科技题材的市场弹性更高，AI应用加大对文化传媒板块的赋能，也会相应提升传媒相关细分板块的市场弹性。

　　另外，暑期到来，多个传媒细分领域迎旺季。影视领域，随着长达两个多月的暑期档已至，多个知名大IP如《疯狂的麦克斯》、《哪吒》等系列已确定上映，其中不乏爆款。而暑期档向来是全年票房最高的时期，市场期待今年暑期档复制去年的火爆。而且游戏领域，随着近期《黑神话：悟空》开启预售后火爆出圈，市场对暑期游戏产业进一步复苏抱有期待。微短剧方面，政策强化精品化发展方向下，影视大咖已下场'打样'。6月2日，由周星驰出品的首部短剧《金猪玉叶》正式在抖音播出。仅半天时间播放量就近1000万，预计暑期档会有更多拉高创作门槛的精品微短剧上市，将刺激微短剧市场在'保质'的同时高速增长。因此，从目前的市场逻辑来看，微短剧、游戏、影视等主要的文化传媒细分都有望在6-8月的暑期迎来一段较确定的消费旺季，业绩有望进一步修复。