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权重补跌,情绪回暖

首板挖掘复盘   / 06月11日 20:38 发布

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,一起遨游股市。    





股票投资,不仅仅是面对一堆图形和数字,更是跟千千万万的人动脑筋,怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人,也有脑袋,也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者,在这样的情况下,别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你,又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题,否则,只能是给这个市场送钱的“搬运工”, 给这个市场输血的“慈善家”  

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01
人气标的




午盘号
首板挖掘午盘无畏将来,无问东西,但行好事,不问前程

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02
首板掘金





同益股份1光刻胶+PEEK材料+中高端化工

公司先后引进韩国SMS丙烯酸树脂产品、韩国KISCO光引发剂产品及DKC光敏剂等产品,涵盖LCD-TFT正性光刻胶,芯片及半导体行业i/g/h线光刻胶,主要应用于中高端市场


好上好 1存储芯+分销+智能家居+外销

公司是国内知名的电子元器件分销商,全资子公司深圳市天午科技有限公司已申请加入星闪联盟


万润科技 1 存储芯片+LED元器件封装+华为

1、公司子公司万润半导体主要从事存储器的研发生产销售,已推出面向手机、平板等移动终端的嵌入式eMMC5.1产品MM100;

2、公司此前为华为间接提供贴片灯珠指示灯、红外线贴片灯珠等光源器件产品,终端应用于其通信设备、5G基站网络产品"


东方嘉盛 1 光刻机+跨境电商+供应链服务+机器人

1、国内领先的一体化供应链服务商;

2、公司向深圳海关申请设立寄售维修保税仓库已获批通过,七月初公司已经中标,将与国际头部芯片光刻机厂商合作,共同在深圳建设寄售维修保税仓库,为华南片区集成电路制造企业提供全天候快速响应的光刻机寄售维修服务"


盛剑环境 1 年报增长+光刻胶+环保设备+华为海思概念

公司专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备


上海贝岭 1 集成电路设计+功率器件+汽车芯片+上海央企

老牌模拟电路龙头,具备独立的IGBT芯片设计能力,与华大九天在EDA工具、IP定制等诸多方面均有密切合作


骏亚科技 1 PCB+毫米波雷达+华为

公司光伏逆变器+充电桩+汽车板用PCB硬板收入占比28%,已通过华为主要供应商认证,并大批量供货于华为产品


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03
资金动向





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大游资和机构动向总览:

广渠门:买入万润科技9100万,买入台基股份4700万

方新侠(含朱雀大街):买入宗申动力7200万卖出2300万,卖出中远海控9400万,几乎吃了一个跌停,大概率还是赚的

交易猿(二纬路):买入宗申动力4000万卖出9800万

佛山:买入中公教育7600万


机构席位:

4家机构买入生益电子9200万,2家机构卖出中远海控1.8亿

北向资金合计净流入-75亿

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04
大盘解析





指数分化,上证续跌,科创50涨超2%。节前是微盘股急跌后反抽,这里科创50也是在积弱后反弹,无论是否有科特估的名义。茅台和四大行等超级权重对上证形成压制,往往是指数逼近阶段底部的信号,无需悲观。情绪上有回暖,协和电子、逸豪新材都是超预期的表现,这里后续还会有所反复,但总体上是可以逐渐积极起来的。


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05
热点板块





以下是重点分析板块赛道赛

1、午后指数有一定回升,宁德跌幅收窄,创业板指翻红。上证下跌0.76%,贵州茅台下跌近3.1%,端午期间飞天系列每箱或下跌5-10元。全天量能刚过7000Y,量能太低,注定是比较卷。小票反弹2天,大票的承接盘就少了。想连续反弹,还需要出现连续放量的信号。


2、M非农数据超预期+中G暂停增持黄金,贵金属概念走弱。晓程科技、赤峰黄金跌超6%。O洲集远指数下跌,港口航运跌幅居前,凤凰航运、中远海控双双跌停。中远海控节前刚刚调入A50指数,今日高位跌停,导致A50也下跌近1.3%。明日看看这些大票能否企稳。

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3、齐翔腾达公告了一份炸裂的2024年半年度业绩预告。公司预计上半年实现归母净利润1.3亿元至1.5亿元,同比增长536.03%至633.88%;主营化工制造和供应链管理,甲乙酮装置设计产能26万吨/年。

还有一家公布半年报预告,立讯精密,预计上半年实现盈利52.27亿元至54.45亿元,同比增长20%至25%。6月中下旬,可以适当看看中报不错的品种。


4、今日最强的还是科技方向,光刻胶,半导体涨幅居前。节前周四午盘号也提示到这个方向。龙头选手看6板的协和电子,20%趋势龙头是台基股份,上海贝岭。低位首板好上好,盛剑环境都上穿了半年线压制,明日看看有无延续强势。


5、H兰光刻机巨头阿斯麦股价今日大涨,市值达到3770亿欧元,首次超过法G奢侈品巨头路威酩轩集团,成为O洲第二大上市公司。光刻胶板块,前排飞凯材料、双乐股份、同益股份、盛剑环境、国风新材等涨停。


6、“科特估”三个中期逻辑,新质生产力重中之重,科特估备受关注;大基金三期助力半导体材料发展;半导体2024年有望迎来复苏周期。

从三个分支去挖掘补涨:① 卡脖子(G产化低)② 重资产(自主可控)③ AI领域(前沿科技)等。

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7、相关比如:形体上涨停双向炮的东方嘉盛,该股有光刻机+华为概念,今日快速冲击涨停。一阳穿多线,出水芙蓉形态。雅创电子,存储芯片+无人驾驶+汽车电子+重大资产购买,看能否站稳年线。同益股份,光刻胶+PEEK材料概念,低位温和放量,看2只创业板,能否走一只出来。


好了,今晚就聊这么多!

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06
应对方法




这里指数分化,弱势格局未改但已接近反抽预期,这里再出现急跌以机会为主,而缩量反抽的话持续性也是堪忧的。情绪上有改善,但还是以修复为主,市场仍需逐渐摆脱正丹股份,及几只补涨股的情绪周期后才能开启新周期,还需多些耐心,供参考。


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