1、国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，其中提到，加大非化石能源开发力度。加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地。合理有序开发海上风电，促进海洋能规模化开发利用，推动分布式新能源开发利用。到2025年底，全国非化石能源发电量占比达到39%左右。提升可再生能源消纳能力。加快配电网改造，提升分布式新能源承载力。积极发展抽水蓄能、新型储能。大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式。近期，深化电力体制改革再次提及，该领域一直是市场关注的焦点。

评：国信证券研报指出，在电力体制改革大背景下，新能源的广泛接入对传统电力系统的能力提出了更高的要求，也对虚拟电厂等多项创新技术打开了广泛市场空间，能源IT产业将迎来中长期的高增长期，虚拟电厂和配网侧方向。

相关概念：虚拟电厂

2、2024年台北国际电脑展(COMPUTEX2024)将于6月4日至7日在南港展览馆1馆及2馆举办，今年展会以「AI串联、共创未来(ConnectingAI)」为主轴。Counterpoint Research分析预测，领先的PC制造商和芯片制造商将在Computex展示最新的AI电脑技术，强调支持本地AI模型处理的解决方案。该机构还表示，预计到2027年，75%的笔记本电脑将配备先进的生成AI功能。AI赋能PC将带来PC的交互方式及功能性的重大升级。AIPC的最大变化为嵌入Agent智能体，这将成为继键鼠及图形化界面之后的新一轮交互方式变革，同时与大模型的打通将允许个人调用经过训练和融会贯通之后的世界知识，进而涌现出大量新功能。

评：浙商证券刘雯蜀分析指出，2024年为AIPC元年，渗透率有望快速提升。根据IDC，2023-2027年国内AIPC渗透率将从8.1%提升至84.6%，出货量将从约0.03亿台提升至约0.42亿台，CAGR约为93.43%，市场规模则将从2023年的175.3亿提升至2027年的2308亿，CAGR达到90.49%。

相关概念：AIPC概念、消费电子

3、机构指出，稀土供需结构出现显著变化，4月镨钕氧化物由过剩转为短缺，轻稀土供需大幅改善，而重稀土中的铽仍存在过剩，但过剩程度减小。镝的过剩程度也有所减小。稀土，被誉为“工业黄金”，是不可再生的重要战略性矿产资源。我国稀土资源得天独厚，储量居全球首位。

评：国金证券指出，由于历经2021-2022年高价，海外矿供应已面临瓶颈，考虑目前价格已跌入较低位置、进口矿经济性显著降低，判断2024年稀土进口很难维持2023年高基数，2024年1-2月份稀土进口量如期同比显著下滑；持续低价亦严重压缩稀土再生产业利润，后续扩张受限。

相关概念：稀土永磁

4、据报道，国水泥网监测数据显示，长三角等南方地区水泥市场再迎提价，每吨涨幅在20元至50元。消息面上，工信部组织制定的GB175—2023《通用硅酸盐水泥》强制性国家标准（简称“新国标”），将于6月1日开始实施。这是我国对通用硅酸盐水泥标准进行的第七次修订。据悉，该新标对水泥组分提出了强制性要求，将提升吨水泥中熟料和石膏等主要原材料的使用比例、降低其他混合材的用量。根据水泥网的估算，大部分水泥企业的生产成本或由此提升10-30元/吨。

评：银河证券认为，后续来看，6月南方雨季来临，需求或将逐步减少；6月初部分省份进入新一轮停窑阶段，供给收缩利于维持现有价格水平；煤炭价格、新国标实施将从成本端支撑水泥价格。

相关概念：建筑材料、水泥

【公司新闻】

1、风华高科公告，广晟控股集团拟继续增持5000万元-1亿元公司股份

2、泰达股份公告，拟7.4亿元收购润电环保100%股权

3、TCL中环公告，拟最高出资1.975亿美元控股Maxeon

4、日出东方公告，拟以1480万元收购赫尔斯100%股权

5、棕榈股份公告，下全资子公司联合体中标1.81亿元高标准农田建设改造提升项目

6、祥鑫科技公告，子公司获飞行汽车项目定点开发预计销售总额6000万

7、北斗星通公告，国家集成电路产业投资基金拟减持不超1.98%公司股份

8、中国铁物公告，股东艽湖长茂拟减持不超2%公司股份

9、昂立教育公告，股东交大产业集团及交大企管中心计划减持不超过2%股份

10、航天晨光公告，商业航天领域产品收入占比相对较小

11、英力股份公告，截至目前公司的AIPC结构件产品订单总体占比仍较小

12、裕兴股份公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

13、依米康公告，拟将川西数据30%股权转让给蜀天信息

14、正源股份公告，公司股票触及交易类退市指标停牌