No.1 盘 前 热 点 事 件

一、商务部将对部分航空航天部件实施出口管制

商务部、海关总署、装备发展部发布2024年第21号关于对有关物项实施出口管制的公告。公告指出，对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术，燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术等物项实施出口管制。

发动机：航发科技、航发控制、航发动力、钢研高纳

航天航空：航天晨光、天箭科技、陕西华达、炼石航空、润贝航空

二、美股Summit Therapeutics暴涨272%

Summit Therapeutics是一家生物制药公司，该公司宣布Harmoni-2第三阶段临床试验结果实现主要终点，其控制特定类型肺癌的效果超越默克制药的Keytruda。

生物制药：康方生物（港股通）、君实生物、贝达药业、百济神州

三、水利部：我国即将全面进入汛期

6月1日我国将全面进入汛期，南方进入主汛期，据预测，今年气象年景较差，一些江河可能出现较大洪水。总体判断，今年主汛期6月到8月，我国的汛情是旱涝并发、涝重于旱，暴雨洪水等极端突发事件趋多趋广趋频趋强，致灾影响较重。    

水利建设：青龙管业、韩建河山、钱江水利、国统股份

四、我国科研团队钙钛矿发光二极管研究取得重大突破

我国科研团队在钙钛矿发光二极管（LED）研究领域近日取得重大突破。通过加快辐射复合速率，显著提高荧光量子效率，使钙钛矿LED外量子效率突破30%大关，接近实现产业化水平。相关研究成果的论文日前在国际学术期刊《自然》发表。

钙钛矿：京山轻机、拓日新能、金晶科技、中来股份

五、互动平台和行业要闻

1、翱捷科技：与国电高科合作主要涉及天启星座地面终端设备。

2、永辉超市：郑州信万广场店接受胖东调改，双方董事长到场，6月19日恢复正常营业。

3、晶科能源：基于N型TOPCon的钙钛矿叠层电池转化效率达到33.24%，实现累计26次打破光伏产品效率和功率世界纪录。

4、威海广泰：已研发适用于通航机场的空港装备并已形成销售。

5、vivo发布采用硅基负极材料的S19系列新品。（道氏技术、翔丰华）

6、中国时空信息集团成立。（华测导航、超图软件）

7、全国消费品以旧换新行动工作推进电视电话会在京召开，汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”等政策措施相继出台。（超越科技、怡球资源）

8、欧盟将推迟公布是否对中国产电动汽车征收反补贴税的决定，直至6月9日欧洲议会选举之后。

No.2 连 板 接 力 和 涨 停 事 件

一、连板梯队和涨停分布图

3连板：航天晨光

2连板：通达电气、海源复材、神开股份、兴欣新材、福达股份

二、涨停事件

1、商业航天

商业航天：航天晨光、神开股份、天箭科技、博云新材、陕西华达

国电高科：东杰智能

事件1：国际电信联盟官网显示，上海蓝箭鸿擎科技日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案，该星座含10000颗卫星。

事件2：5月29日16时12分，我国在山东省日照市黄海海域使用谷神星一号海射型遥二运载火箭，成功将天启星座25星至28星共4颗卫星送入预定轨道。工信部向北京国电高科科技有限公司颁发天启系列卫星星座空间无线电业务许可。

事件3：SpaceX称Starship的第四次飞行测试最早或于6月5日启动。

2、新能源车

比亚迪：通达电气、福达股份    

汽车销售：申华控股

无人驾驶：锐明技术

事件1：5月29日，全新比亚迪秦L DM-i、海豹06 DM-i正式上市，搭载比亚迪最新的第五代DM混动技术，综合续航达到2100km。

事件2：国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》提出，逐步取消各地新能源汽车购买限制，推动公共领域车辆电动化。

3、光伏

光伏：海源复材、雅博股份、银星能源

事件1：南华早报报道，提出不应“新能源行业进行过度投资”。盘面预期行业政策上供给侧或出现积极变化。

事件2：国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》提出，加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地，2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

4、半导体

光刻机：兴欣新材、冠石科技、扬帆新材

存储芯片：西测测试、上海贝岭、万润科技、国科微、好上好

事件1：国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元人民币。据研报，大基金三期的主要投资方向主要面向先进晶圆制造、先进封装和卡脖子设备、零部件及大芯片研发等等。

事件2：外媒报道，华为拟与中芯国际合作开发3纳米级制程芯片。    

事件3：5月29日，三星电子全国工会表示，将进行该公司历史上首次罢工。三星电子是世界上最大的存储芯片生产商，此次罢工，将威胁到全球关键的半导体供应链。

5、习酒

习酒：贵绳股份、贵广网络

事件：5月29日，国家市场监督管理总局公告，贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司拟收购贵州习酒投资控股集团有限责任公司51%的股权。交易后，黔晟国资将持有习酒集团51%的股权，贵州省国资委持有习酒集团49%的股权。公示期到6月7日截止。

6、其他

昇辉科技：国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》提出，加快推广新一代离子膜电解槽等先进工艺，鼓励可再生能源制氢技术研发应用。

引力传媒：公司与阿里大文娱合作沟通会在北京成功举办。

德创环保：国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》提出，要求2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右。

兆威机电：5月29日晚披露投资者关系活动记录表，已完成高转矩直流电机、无刷直流电机以及微型无刷空心杯电机和永磁步进电机的开发。

鄂尔多斯：5月30日硅铁期货涨停。

吉大正元：我国科学家在量子研究领域取得重要突破，首次实现基于二维离子阵列的大规模量子模拟。

No.3 公 告 精 选

一、公司公告

祥鑫科技：子公司获飞行汽车项目定点开发 预计销售总额6000万

香农芯创：全资子公司联合创泰科技有限公司收到AMD经销商确认函

中国动力：子公司风帆公司首个轨道交通工程车用类固态电池系统研制成功

震裕科技：全资子公司收到蔚来科技发送的《定点通知函》总金额约为21.68亿元

信质集团：成为国内头部某客户某项目定转子等零部件供应商

TCL中环：拟最高出资1.975亿美元控股Maxeon

亚通股份：公司拟于2024年实施中期分红

雅博股份：拟增持5000万元-1亿元股份

风华高科：拟增持5000万元-1亿元股份

二、停复牌

供销大集：复牌，摘帽（供销社+商超+地产）

*ST中捷：停牌，摘星摘帽（缝纫机）

正源股份：停牌，公司股票触及交易类退市指标

三、地雷阵

中国铁物：股东拟减持2.00%股份

昂立教育：股东拟减持2.00%股份

北斗星通：股东拟减持1.98%股份（国家集成电路产业投资基金）    

四、异动公告

航天晨光：商业航天领域产品收入占比相对较小

神开股份：受让瀚氢动力3.78%股权预计对公司2024年度业绩不会产生重大影响

通达电气：公司股票短期内涨幅明显高于同期行业涨幅 存在市场情绪过热的情形

五、监管更新

扬帆新材：涨幅达到9.80%可能将触发严重异动。（10天涨幅100%）（光刻机）

No.4 历 史 新 高

收盘价创历史新高2家（找对标，看产业趋势）

电力：川投能源、国投电力

No.5 人 气 热 榜

人气热榜前五：半导体、商业航天

同花顺热榜：上海贝岭、正源股份、航天晨光、英力股份、国科微

东方财富热榜：上海贝岭、航天晨光、国科微、万润科技、通富微电