1、国务院近日印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，要求2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右。行动方案提出，积极发展抽水蓄能、新型储能；加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地；因地制宜发展生物质能，统筹推进氢能发展；逐步取消各地新能源汽车购买限制，推动公共领域车辆电动化。

评：国金证券认为，在国内产能红线的背景下，2025年国内电解铝有望迎来产量达峰，产量增速显著下滑。而需求端增速基于新能源车、特高压以及光伏等产业带动，预计依然维持稳健增长。在国内电解铝行业纳入碳排放权交易市场后，供需缺口和成本端抬升有望共同推动铝价迎来趋势性上涨。

相关概念：碳中和概念、储能、光伏等

2、5月28日，杭州市人民政府印发国家碳达峰试点（杭州）实施方案。其中提出，以碳达峰试点城市建设为抓手，加快建成有利于绿色低碳发展的数智治理体系，建设破解“双碳”技术瓶颈的科技创新体系，健全保障“双碳”目标实现的政策制度体系，推动绿色低碳理念转化为全体人民的行动自觉，凝练形成一批示范效应突出的碳达峰实践经验，打造“协同城市发展、突出创新引领、媲美国际先进”的全国碳达峰试点杭州样板，为全国城市碳达峰作出引领示范。作为高效清洁的低碳能源，核能在碳中和背景下的重要性将进一步凸显。

评：光大证券殷中枢认为，我国核电审批重启后项目开工及建设的进度有望加速（2022/23年均新增核准10台），核电设备相关公司有望迎来收入和利润的高峰，且景气周期有望维持至2030年。

相关概念：核电核能

3、Canalys报告指出，2024年全球16%的智能手机出货为AI手机，到2028年，这一比例将激增至54%。受消费者对AI助手和端侧处理等增强功能需求的推动，2023年至2028年间，AI手机市场以63%的年均复合增长率(CAGR)增长。预计这一转变将先出现在高端机型上，然后逐渐为中端智能手机所采用，反映出端侧生成式AI作为更普适性的先进技术渗透整体手机市场的趋势。民生证券方竞认为，当下是AI应用争夺硬件入口的关键时点，而手机作为全球销量最大的电子产品，成为兵家必争之地：①三星GalaxyS24系列在推出28天后在韩国销量突破100万部，刷新了S系列手机销量最快破100万部的记录；②苹果AllinAI，宣布放弃投入10年时间的造车业务，专注于推动生成式AI业务的发展，并将引入谷歌大模型；③国产厂商中OV、荣耀、小米等厂商均推出旗舰主打AI功能的新款手机。

评：国泰君安秦和平表示，终端应用来看，手机具备普及性、伴随性，应用场景更为下沉，有望超越AIPC，成为终端AI的核心入口。未来的AI手机将成长为自主感知、自主决策执行、具备数字人格的Agent。AI手机或将成为AI产业革命中应用层的颠覆性切入点。

相关概念：AI 手机，消费电子

4、粮食安全保障法将于6月1日起施行，这是我国粮食领域第一部基础性、统领性法律。在完善配套制度方面，国家发改委会同国家粮食和物资储备局，制定配套制度规范清单，包括推动深化粮食储备和购销领域监管体制机制改革、研究修订《储备粮管理条例》、起草《粮食储备安全管理条例》、推动修订国家粮食应急预案等，并全力推动落实。农业农村部围绕种子和耕地两个要害，配合立法机关制定耕地保护和质量提升法，修订植物新品种保护条例；探索建立耕地种植用途管控机制；推动探索建立粮食产销区横向利益补偿机制，加快完善种业振兴、农资监管、耕地质量等相关规章和规范性文件。

评：随着上述相关法规的逐批落地实施，粮食安全主题热度有望回升。可关注：1）转基因种子。今年一号文件提出，推动生物育种产业化扩面提速。相关举措正加速推动生物育种产业化进程，3月，继去年末首批51个转基因玉米、大豆品种通过国家品种审定后，第二批30个转基因玉米、大豆品种通过初审。转基因商业化已正式落地，玉米种业有望从周期行业变为成长行业。加之种植链经过长期调整目前已至历史底部附近。

相关概念：农业种植概念

【公司新闻】

1、山东黄金公告，取得山东省自然资源厅颁发的山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿采矿许可证

2、新宙邦公告，收到海外电池公司《供应商选定通知书》预计增加收入约3.16亿美元

3、双良节能公告，全资子公司中标4.35亿元光伏项目

4、微导纳米公告，拟发行可转债募资不超11.7亿元用于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目等

5、华亚智能公告，拟发行股份及支付现金购买冠鸿智能51%股权

6、拓邦股份公告，拟1.65亿元收购研控自动化剩余28.46%股权

7、吉电股份公告，拟21.9亿元投建山东潍坊420兆瓦光伏项目

8、广电运通公告，拟收购广电五舟10%股份实现控股

9、光峰科技公告，再次成为赛力斯汽车的车载光学解决方案供应商