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【盘面分析】

外盘出现明显的分化走势，以美股为例，纳斯达克指数创出历史新高，道琼斯指数却出现连续下跌的行情，一时间让外盘出现明显的分化走势，这也搅动了亚太地区的行情波动。以目前的A股局势来看，市场更加关心的不是能否有赚钱效应，而是5月能否是“红五月”，然而成交量已经开始出现明显萎缩，主力资金也没有明显的护盘迹象，这里要小心市场随时出现的变盘走势。这里仍然可以考虑下跌企稳后的低吸参与，低位股和低价股一抓一大把！

骑牛看熊发现今年以来，多家电池厂和车企公布固态电池相关进展，且规划装车时间，产业化进展加速。目前主流固态电池均以高镍/超高镍三元材料应用为主，随着固态电池产业化进展加速，高镍/超高镍三元需求有望提升。2024 年1-4 月，我国新能源汽车国内和出口销量同比分别增长34.4%和20.8%，下游需求向好，带动动力电池产量、销量、装车量均快速增长。长期看，未来随着新能源汽车应用场景的不断拓展，动力锂离子电池技术未来将更多关注快充、安全、成本和能量密度各方面性能的综合表现。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股开盘跌多涨少，题材板块方面BC电池、光伏、电气设备等板块表现较强，电力、虚拟电厂、猪肉等板块表现较差。卫星互联网概念早盘大涨，博通集成4连板，陕西华达、斯瑞新材等多股涨停，超捷股份、本川智能等涨幅靠前，上海蓝箭鸿擎科技日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案，该星座含10000颗卫星，行业内当前的惯常做法是按年分批发射。光伏板块集体反弹，晶澳科技、海源复材等超十股涨停，东方日升、爱旭股份等多股涨超5%，伴随成本高企、技术落后的产能加速出清以及相关政策落地和市场需求恢复，行业有望逐步回到良性健康发展轨道。

房地产板块震荡反弹，南国置业涨停，世荣兆业、德必集团等快速跟涨，广州调整优化差别化住房信贷政策，首套房最低首付款比例调整为不低于15%，取消利率下限，并鼓励规模化租赁机构收购存量商品住房。有色金属板块震荡走强，锑、白银方向领涨，华钰矿业3连板，湖南黄金大涨7%，创13年以来新高，华锡有色、湖南白银等涨幅靠前，据长江有色金属网数据，截至5月27日，金属锡报价27.6万元/吨，年内涨幅达32%；锑锭（99.85%）达14.6万元/吨，年内涨幅为78%。光刻胶概念反复活跃，广信材料20CM涨停，高盟新材、扬帆新材等快速跟涨，国有六大行出资占比达37.06%，出资总金额达1140亿元。

AI PC概念异动拉升，光大同创、福蓉科技涨停，中石科技、思泉新材等快速跟涨，摩根士丹利对AI PC未来普及程度的预测显示，到2024年，这种新型电脑将占PC市场总量的2%，之后几年还将继续攀升。预计2025年将达到16%，2026年将达到28%，2027年将达到48%，而在2028年，AI PC将占据64%的市场份额。新能源车产业链震荡走高，福达股份、通达电气午后涨停，欣锐科技涨超15%，恒勃股份、卡倍亿等多股涨逾5%，比亚迪28日发布第五代DM技术，亏电油耗百公里2.9L，综合续航里程达到2100KM。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周三早盘拉升，午后出现回落的走势，说明机构资金还是高抛低吸，并没有发动攻势的态度。国内市场的稳健政策难以有效持续地激发市场的做多信心，南向资金不断流出A 股市场，国内市场资金面始终处于供求明显失衡的状态，市场缺乏有效的增量资金基本还是以存量资金相互博弈为主，因此市场更多地还是表现为一种板块轮动的结构性行情特征。接下来注意上证指数能否在3120点之上稳住。

创业板指数周三还是盘旋在120日线，始终未能进行突破行情，被5日线死死的压制着。近期人民币持续走弱，带动国内金融市场有些一蹶不振的态势，看来5月份到底是红是绿还是犹未可知！这里依然不要去追涨杀跌，看似平淡的行情，高位股突然闪崩的情况还是比较多的。接下来注意创业板指数能否在1810点之上稳住。

【淘金计划】    

周一A股三大股指出现集体反弹，但周二股指即呈现出缩量震荡调整走势，成交量依然还是处于较低水平，周三反弹后有所回落，显示出市场的持续做多动能依然不足。目前股指基本在短期均线和多空分界岭之间震荡波动，预期多空双方仍将面临一番激烈的攻守争夺，短期股指宽幅震荡或难以避免，密切关注成交量和人气指数的动向，把握市场节奏高抛低吸，严格控制仓位精选个股操作。

题材板块中的BC电池、HJT电池、有色等概念是资金净流入的主要参与板块，虚拟电厂、家用电器、家庭医生等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现2024 年1-4 月燃料电池商用车装机功率为138.3MW，同比+51.8%，其中4 月装机功率为54.6 MW，同比+39.4%。从单车装机功率来看呈现高功率趋势，2024 年1-4 月单车装机功率为104.3 kW，同比+11.4%。3）货车占比进一步提升，经济性逐渐被市场接受。2024 年1-4 月货车上险1071 辆，同比+94.0%，占比同比提升24.0pct 至80.8%。

据了解比亚迪在第一代刀片电池的基础上，通过独特的凹型极柱设计，进一步提高了电池的体积成组效率。这种设计将极柱从顶部移至侧面，充分利用了Z 方向的高度，同时若采用凹型设计，还能在X、Y 方向上进一步提升效率，如此创新设计，为磷酸铁锂电池突破1000 公里续航里程提供了可能。

近期国务院等部门正积极推动消费品以旧换新，提出汽车换“能”，要提高新能源汽车、节能型汽车销售占比，未来补贴可期；而新的购置税减免技术要求也将于6 月起实施，有望加速部分新能源车Q2 销售。政策端组合拳有望有力刺激新能源车消费。

结合国内外行业动态、细分领域价格走势、月度销量及行业发展趋势，行业景气度总体持续向上，短期重点持续关注上游原材料价格走势、月度销量及行业规范落地执行情况。长期来看，骑牛看熊认为未来国内外新能源汽车行业发展前景确定，板块值得重点关注，同时预计个股业绩和走势也将出现分化，可以持续重点围绕细分领域龙头布局。

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