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放大招!但,很遗憾……

揭幕者   / 05月28日 15:15 发布

昨晚上海楼市放大招!省流版如下:

图片

对于计划刚需上车,改善换房的网友来说,自然是利好,这个放松力度,还是比较大的。

从价格看,目前上海二手房价格从最高点(我印象中是2022年6月),至今两年,基本下滑了20%-30%左右(比如我小区从最高价算,根据最新挂牌价,已跌去20%左右,之前我还跟你们讲过我一朋友老破小的学区房从最高从一平16万跌到9万多,跌幅40%左右。)

这还只是挂牌价,真正的成交价估计还可以讨价还价。

当然,扪心自问下,胖纸我现在有买房需求吗?没有!

我现在有换房需求吗?也没有!

就算有,也因为限购了无法再买,而且我也只有小揭一个娃,最新大招里,对二胎家庭,才可以买第三套。

但问题又来了,上海是收房产税的(我目前每年都乖乖付房产税……),鼓励大家买二套房甚至三套房,那房产税起征点要调整调整吗?

虽然放大招,但是,很遗憾,今日地产板块小幅高开,低走收跌,竟然跌幅第一,两大龙头连续调整,地产链相关的建材、家电也是下挫。

说明市场对地产板块还是犹豫的,不认可的资金居多。而且保某从底部反弹以来也已经有30%的涨幅,这里有获利盘了结的迹象。

比起地产,还是昨天中午的《突发大消息!》今日继续发酵,半导体早盘一度快速冲高,遭卖压盘,随后回落震荡,收盘保持逆势翻红。

值得注意的是,半导体相关主题ETF中,中韩半导体ETF(513310)跳空高开,强势特征较为民新概念,涨幅居市场前列。

中韩半导体ETF是首只可以直投韩国市场的ETF(前三大重仓股均为韩国半导体龙头,占比近40%)、它也是半导体领域唯一能够实现T+0交易的ETF。

据胖纸我的了解,不少FOF基金经理配置了这只ETF,有一半投资逻辑是出于对韩国市场的配置。

为什么要配韩国?我猜测大概两个原因:

1、韩国经济超预期复苏,半导体等主要出口企业的盈利能力明显改善。尤其是在AI大力发展下,高带宽存储器(HBM)的需求增长强劲,这种高端芯片目前只有三家公司能做,韩国的两家市占率高达90%以上。这两家也是中韩半导体ETF(513310)的重仓品种。

2、韩国已成为仅次于印度的全球第二大投资目的地。根据最新统计,在跟踪特定国家MSCI指数的美股上市交易ETF中,韩国ETF的资金净流入量已跃居第二,仅次于印度。

上次我跟你们讲过我的四个基金实盘组合配置,其中海外资产配置我觉得可以加上中韩半导体ETF联接(A类:019454,C类:019455)。

今日两市震荡调整,大盘守住3100点大关,两市成交额再次猥琐。

科创板冲高回落收跌,创业板继续调整。微盘股指数继续下挫,北证50冲高回落。

港股今日小幅震荡,南向资金继续净买入,目前净流入超40亿元。

行业表现看,电力、煤炭、石油石化、有色逆势表现,主要集中在红利品种上。

图片

房地产上文讲过(上周一也提醒过),很遗憾,继续下跌,AI产业链的传媒、通信、计算机跌幅居前。

今日,胖纸老揭观点鲜明,依然简单直白,不模棱两可:

大盘继续稳住3100,继续震荡。

领先指标沪深300今日再次跌破年线,将考验50日线支撑强度。