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指数迎来反弹，但量能仍收缩。这里主要是针对上周后半周的修复，波段上也是维持住箱体震荡的格局，类似周末强调的不悲观，修复过后也大概率不支持连续表现。情绪上反而是弱一些，高位股的亏钱效应明显，也是高低切换的体现。目前仍然是过渡阶段，多数热点以轮动为主，买在分歧，卖在一致的思路仍然有效。

1、两市双双收红，成交额7748Y，还是小了一点。好一点的是，午后下跌家数和跌停家数减少，盘面情绪有所回暖。现在市场就是跌几天，再反弹几天，没有太强的延续性。加上轮动速度较快，对节奏把握要求比较高。明日还是看量能，早上10点前能否放量很关键。

2、负反馈方面，华丰科技中午一度20%跌停，好在下午打开跌停。20%涨停虽然多，但第二天没有溢价，反而出大阴线。比如凯旺科技，中创股份，西部牧业，上周五20%涨停，今日大跌12%以上。新华联断板，触及跌停。正虹科技宽幅震荡，依然收跌6.6%。

3、G常H：审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。今日互联网电商方向表现居前，盛迅达，星微股份，凯淳股份20%涨停，国联股份，跨境通首板涨停。盘中也是发现跨境通的异动，随后快速上板，速度比较快。还有一只秒板的是普路通，明日看有无晋级动能。

4、天眼查App显示，近日，GJ集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，法定代表人为张新，注册资本3440亿人民币。大基金持股，光刻机概念涨幅居前。今日盘中也发现了板块龙头张江高科，冲击涨停。明日还是可以看看承接力情况。

5、虚拟电厂还是有一定延续性，今日众智科技大号连板，新中港，一字板晋级，带动了一下情绪。随着新能源装机规模的提高，夏季用电高峰的临近。虚拟电厂是解决电网负荷的最具经济性选项之一，存在一定中期逻辑。新中港，明日可以看看有无T字板的机会。

6、现在资金都不想抬轿，导致轮动比较快。可以看看行业XX，看有哪些可能轮动的方向。比如有一条，万科超级总部基地拍卖结束！大股东深铁出手，成交价22.35亿。

调整了2天的房地产，明日看看中军万科A是否止跌反弹，今日已经收进攻性十字星。前排已经有世荣兆业，张江高科，三湘印象涨停。提示的，龙虎榜机构净流入1.1亿的城建发展，也有近3，4个点浮盈。

7、另外大涨1天，连续调整3天的新能源电池，AI PC，双料龙头英力股份，明日风向标，如果有反包动能，将带动板块情绪。另外黄金指数也连续调整了5天，若指数反弹，会带一下贵金属方向。前排晓程科技，北方铜业等。包括铜缆高速链接，飞行汽车方向，也都是较热的板块，看谁能出一些消X助攻。

好了，今晚就聊这么多！

仍是轮动思路，且指数回暖反而对应着仓位控制。这里指数连跌后企稳，强化了震荡格局，若有震荡后走强，需要量能的足够配合，比较好的节奏也是震荡1-2天再去考虑延续反弹。情绪上，正丹股份的抱团仍在，意味着老周期并未完成出清，但高位的难度显然在加大，反水的品种也比较多，所以并不适合太激进，仍需要多些耐心，供参考。

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