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指数，两市成交7639亿，大盘指数下跌0.88%，收盘3088，大盘指数失守3100点和20天均线，大盘缩量比较厉害，少了300多亿，两市比周四少了800多亿，又回到了7字头，大盘指数周四周五两条比较大的阴线，这里需要思考的是这个位置是否存在系统性风险，个人看法是概率比较小，下面还有年线的支撑，相信这个不会有效跌破。

1、周末出了利好，A股最严减持新规落地！减持规则全面升级，有望提振一下下周初的情绪。比如明确控股股东、实际控制人二级市场减持与上市公司股价表现、分红情况挂钩。在破发、破净、分红不达标的情况下不得减持。但反弹高度，还是需要看能否持续放量。

2、周五延续调整，指数收出2连阴，成交额7639Y，明显缩量。连续2天下跌后，释放了一定做空动能，下周上指先看年线附近的支撑。

周末七家公司披露收到监G函。平治信息、道氏技术业绩“变脸”、另一家*ST银江则是巨额亏损却不事先披露业绩预告，宇新股份股东违规减持。2家涨停的公司也有偏利空，涨停的正威新材股权冻结信息不披露，收警示函后被立案。涨停的郑州煤电，收到监管函。

3、周五跌多涨少，不少热门题材调整居前。PEEK材料，AI手机方向一日游，每天都轮动新热点，主打一个互相不抬轿。低空经济调整居前，广哈通信，一博科技，深成交，蓝海华腾跌超10%。地产方向跌幅也较大，特发服务，我爱我家跌近10%。

地方方向廊坊发展活口涨停，房地产服务+电力概念，跟的是电力方向。城建发展触及跌停，但龙虎榜有点意思，2家机构上榜，机构净流入1.1亿，看有无超预期反包。

4、J南GC会Y释放深化电改信号，加上夏天用电高峰临近。表现最好的是电力，虚拟电厂方向。九洲集团、大连热电、乐山电力、明星电力等多股冲板。

全Q数据中心耗电量激增，高盛指出，2030年全球AI数据中心电力需求量将大涨160%。虚拟电厂2只首板，芯能科技，新中港。明日看能否走一只出来。

5、铜缆高速链接默默走强，逻辑上还是前面说的，GB200芯片首次采用了铜缆高速连接器，Blackwell架构的GB200超级芯片已经在“满负荷生产”，四季度将大量运用到数据中心。

龙头创益通：铜材高速背板连接器的主力军。意华股份，近期新增铜缆概念，晋级2板。低位首板得润电子，封单略小。

6、最近新华联晋级4板，带了一波摘帽热。有可能摘帽的个股，可以适当加个自选。相关比如:ST西域，延期回复关注函，年报利润扣非也是正的。摘帽的新华联，前面也有3次延期回复的，没有准备好材料。光是净利润是正的还不行，还要看看扣非净利润是否为正。

7、华为昇腾910C核心股梳理，也有一定发酵，但被电力抢了风头，看后续有无轮动。创益通：高速连接器供货莫仕，莫仕间接供货华为、英伟达；川润股份：液冷供应商。飞荣达：散热供应商。兴森科技。基板+华为概念等。盘中号再具体看看。     

好了，今晚就聊这么多！

题材，上个月到现在的轮动小表格刷屏了，真的是一天一个题材，轮到脑壳疼，周四的电磁屏蔽还没捂热，周五的华为910又来了，而且这还是新题材，老题材那块更加快，一上午可以轮动N个老题材，周五把低空，地产这两条主线彻底打沉后，又轮了电力板块， XX面是上面开的电力改革的会，这种消息平时也没多在留意，题材能起来纯属就是当前环境，量化催生，有资金点火那些量化单就平铺到题材内的每个角落，持续性肯定是存疑的，至于华为910C，周五已经在预热了，拉了不少涨停，很多还是铜连品种，周末吹的热度也在，但在当前轮动的环境下，周五没先手，周一又比较难搞。

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